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Como conectar NetHunt Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar NetHunt Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um NetHunt, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, NetHunt or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre NetHunt or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o NetHunt Node
Selecione os NetHunt nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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NetHunt
Configure o NetHunt
Clique no NetHunt nó para configurá-lo. Você pode modificar o NetHunt URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no NetHunt nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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NetHunt
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o NetHunt Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o NetHunt Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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NetHunt
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar NetHunt, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o NetHunt Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre NetHunt Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar NetHunt Caixa de riqueza
NetHunt + Wealthbox + Planilhas Google: Este fluxo de automação monitora novos contatos criados no NetHunt ou no Wealthbox. Quando um novo contato é criado em qualquer um dos CRMs, os detalhes do contato são adicionados automaticamente como uma nova linha em uma Planilha Google específica, fornecendo uma visão unificada de todos os novos contatos.
Wealthbox + NetHunt + Slack: Esta automação monitora os estágios dos negócios tanto no Wealthbox quanto no NetHunt. Quando um negócio atinge um estágio específico em qualquer um dos CRMs (usando o gatilho "Registro Novo ou Atualizado" no NetHunt, filtrando por alterações no estágio do negócio e uma abordagem semelhante usando o gatilho "Novo Projeto" no Wealthbox), uma notificação é enviada para um canal designado do Slack, mantendo a equipe de vendas informada sobre o progresso importante do negócio.
NetHunt Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre NetHunt
Sincronize o NetHunt CRM com o Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou envie e-mails personalizados com base em gatilhos. O editor visual e as ferramentas flexíveis do Latenode significam roteamento de dados sem código e qualificação de leads com tecnologia de IA — crie fluxos de vendas escaláveis sem scripts complexos.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes NetHunt Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta NetHunt ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta NetHunt ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NetHunt e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NetHunt e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Wealthbox a partir de novos leads do NetHunt?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você crie essa automação facilmente. Garanta que nenhum lead seja perdido e melhore a eficiência da equipe sincronizando dados instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NetHunt com o Wealthbox?
A integração do NetHunt com o Wealthbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronize contatos do NetHunt com o Wealthbox para um gerenciamento unificado de clientes.
- Crie tarefas no Wealthbox quando os negócios atingirem um estágio específico no NetHunt.
- Atualize as oportunidades do Wealthbox quando os valores dos negócios do NetHunt mudarem.
- Registre automaticamente as interações de e-mail do NetHunt no Wealthbox.
- Acione campanhas do NetHunt com base nos marcos de negócios do Wealthbox.
Quais dados do NetHunt posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar todos os campos padrão e personalizados do NetHunt, usar IA e transformar dados para atender a qualquer necessidade de integração via JavaScript.
Há alguma limitação na integração do NetHunt e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre as duas plataformas requer configuração manual.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem precisar de JavaScript para transformações.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa de ambos os aplicativos.
