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Como conectar Sem CRM e QuickBooks
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e QuickBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or QuickBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or QuickBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o QuickBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione QuickBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro QuickBooks.
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Sem CRM
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QuickBooks
Autenticar QuickBooks
Agora, clique no QuickBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu QuickBooks configurações. A autenticação permite que você use QuickBooks através do Latenode.
Configure o Sem CRM e QuickBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e QuickBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, QuickBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e QuickBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e QuickBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e QuickBooks
NoCRM + QuickBooks + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no NoCRM, crie uma fatura no QuickBooks e notifique a equipe de vendas no Slack.
QuickBooks + NoCRM + Planilhas Google: Extraia dados de faturas do QuickBooks e dados de leads do NoCRM e adicione-os como novas linhas a uma planilha do Planilhas Google para obter relatórios de vendas mensais.
Sem CRM e QuickBooks alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre QuickBooks
Use o QuickBooks dentro do Latenode para automatizar tarefas contábeis. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie dados de clientes em diferentes plataformas. Automatize a entrada de dados e a geração de relatórios com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado. Conecte o QuickBooks ao seu CRM, e-commerce ou gateways de pagamento para obter fluxos de trabalho financeiros simplificados e escaláveis.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e QuickBooks
Como posso conectar minha conta NoCRM ao QuickBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao QuickBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e QuickBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do QuickBooks automaticamente a partir de negócios ganhos no NoCRM?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas, economizando tempo e reduzindo erros. Acionado pelas etapas do negócio, o Latenode garante a transferência de dados perfeita, melhorando a eficiência do seu faturamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o QuickBooks?
A integração do NoCRM com o QuickBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos clientes do QuickBooks a partir de leads do NoCRM.
- Atualizando informações do cliente no QuickBooks com base nas atualizações do NoCRM.
- Gerando relatórios de vendas no QuickBooks usando dados do NoCRM.
- Criação de faturas do QuickBooks quando negócios são fechados no NoCRM.
- Sincronizando detalhes do produto entre o inventário do NoCRM e do QuickBooks.
Que tipo de dados NoCRM posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar leads, oportunidades, usuários e etapas do negócio. O Latenode oferece acesso total aos dados, permitindo a criação de fluxos de trabalho personalizados.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do QuickBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O mapeamento de campos personalizados pode exigir configuração avançada.
- A sincronização de grandes volumes de dados pode estar sujeita aos limites de taxa da API.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir conhecimento de JavaScript.
