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Como conectar Sem CRM e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Sem CRM
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Salesforce
NoCRM + Salesforce + Slack: When a lead's status changes to 'Closed' in NoCRM, update the corresponding record in Salesforce and notify the sales team via a Slack channel message.
Salesforce + NoCRM + Google Sheets: Export leads from Salesforce, check for duplicates in NoCRM using the 'Find Lead' action, and then record the Salesforce lead data alongside the NoCRM duplicate check result in a Google Sheet.
Sem CRM e Salesforce alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Salesforce
How can I connect my NoCRM account to Salesforce using Latenode?
To connect your NoCRM account to Salesforce on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Authenticate your NoCRM and Salesforce accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I automatically create Salesforce leads from NoCRM opportunities?
Yes, you can! Latenode's visual builder simplifies data transfer between NoCRM and Salesforce. Automate lead generation and eliminate manual data entry for improved efficiency.
What types of tasks can I perform by integrating NoCRM with Salesforce?
Integrating NoCRM with Salesforce allows you to perform various tasks, including:
- Create new Salesforce opportunities when a NoCRM deal reaches a certain stage.
- Update Salesforce contacts with information from newly closed NoCRM deals.
- Synchronize contact information between NoCRM and Salesforce in real-time.
- Trigger email campaigns in Salesforce when a new contact is added to NoCRM.
- Create tasks in Salesforce based on activities logged in NoCRM.
How do I handle complex data transformations between NoCRM and Salesforce?
Latenode offers code blocks where you can use JavaScript to manipulate data, ensuring seamless integration of even complex datasets between NoCRM and Salesforce.
Are there any limitations to the NoCRM and Salesforce integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- The number of API calls depends on your NoCRM and Salesforce plans.
- O mapeamento de campos personalizado requer configuração e testes cuidadosos.
- Real-time synchronization might be subject to delays under heavy loads.
