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Como conectar Sem CRM e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Sem CRM e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Sem CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Sem CRM or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Sem CRM or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Sem CRM Node
Selecione os Sem CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Sem CRM
Configure o Sem CRM
Clique no Sem CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Sem CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Sem CRM nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Sem CRM
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Sem CRM e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Sem CRM e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Sem CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Sem CRM, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Sem CRM e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Sem CRM e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Sem CRM e Salesforce
NoCRM + Salesforce + Slack: Quando o status de um lead muda para "Fechado" no NoCRM, atualize o registro correspondente no Salesforce e notifique a equipe de vendas por meio de uma mensagem do canal do Slack.
Salesforce + NoCRM + Planilhas Google: Exporte leads do Salesforce, verifique se há duplicatas no NoCRM usando a ação "Encontrar lead" e, em seguida, registre os dados do lead do Salesforce junto com o resultado da verificação de duplicatas do NoCRM em uma Planilha Google.
Sem CRM e Salesforce alternativas de integração
Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Sem CRM e Salesforce
Como posso conectar minha conta NoCRM ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta NoCRM ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione NoCRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas NoCRM e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Salesforce a partir de oportunidades NoCRM?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica a transferência de dados entre o NoCRM e o Salesforce. Automatize a geração de leads e elimine a entrada manual de dados para maior eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o NoCRM com o Salesforce?
A integração do NoCRM com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas oportunidades no Salesforce quando um acordo NoCRM atingir um determinado estágio.
- Atualize os contatos do Salesforce com informações de negócios NoCRM recém-fechados.
- Sincronize informações de contato entre o NoCRM e o Salesforce em tempo real.
- Acione campanhas de e-mail no Salesforce quando um novo contato for adicionado ao NoCRM.
- Crie tarefas no Salesforce com base nas atividades registradas no NoCRM.
Como lidar com transformações de dados complexas entre NoCRM e Salesforce?
O Latenode oferece blocos de código onde você pode usar JavaScript para manipular dados, garantindo integração perfeita até mesmo de conjuntos de dados complexos entre o NoCRM e o Salesforce.
Há alguma limitação para a integração do NoCRM e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O número de chamadas de API depende dos seus planos NoCRM e Salesforce.
- O mapeamento de campos personalizado requer configuração e testes cuidadosos.
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita a atrasos sob cargas pesadas.
