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Como conectar Pipedrive e Atera
Crie um novo cenário para conectar Pipedrive e Atera
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or Atera será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or Aterae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipedrive Node
Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipedrive
Configure o Pipedrive
Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Atera Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione Atera da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Atera.
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Pipedrive
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Atera
Autenticar Atera
Agora, clique no Atera nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Atera configurações. A autenticação permite que você use Atera através do Latenode.
Configure o Pipedrive e Atera Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipedrive e Atera Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Atera
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Acionador no Webhook
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Pipedrive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipedrive, Atera, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive e Atera a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive e Atera (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive e Atera
Pipedrive + Atera + Slack: Quando um negócio é fechado no Pipedrive, um novo cliente é criado no Atera usando as informações da organização do negócio. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe de atendimento sobre o novo cliente.
Atera + Pipedrive + Planilhas Google: Quando um cliente novo ou atualizado for criado no Atera, pesquise negócios vinculados no Pipedrive usando o nome da organização do cliente. Em seguida, adicione uma nova linha no Planilhas Google com os detalhes do cliente Atera e as informações do negócio vinculado do Pipedrive para relatórios.
Pipedrive e Atera alternativas de integração
Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
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Sobre Atera
Use o Atera com o Latenode para automatizar tarefas de suporte de TI. Acione fluxos de trabalho com base em alertas, crie tickets automaticamente ou atualize informações de ativos. Integre os dados de monitoramento do Atera com outros aplicativos para obter insights mais aprofundados e resolução de problemas mais rápida. Personalize regras e ações usando o editor visual do Latenode ou JavaScript para automação precisa.
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Pipedrive + Atera integração
Conecte-se Pipedrive e Atera em minutos com Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipedrive e Atera
Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao Atera usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Atera no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Pipedrive e do Atera fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tíquetes do Atera a partir de novos negócios do Pipedrive?
Sim, fácil! O editor visual do Latenode cria essa automação em minutos. Benefício: criação instantânea de tickets Atera, melhorando os tempos de resposta e o atendimento ao cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o Atera?
A integração do Pipedrive com o Atera permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tickets do Atera quando os negócios atingirem estágios específicos no Pipedrive.
- Atualize os negócios do Pipedrive quando os tickets relacionados forem resolvidos no Atera.
- Sincronize informações de contato entre contas de clientes do Pipedrive e do Atera.
- Acione alertas do Atera com base nas alterações no valor do negócio do Pipedrive.
- Gere relatórios combinando dados de vendas do Pipedrive e dados de serviço do Atera.
Como posso personalizar o mapeamento de dados entre o Pipedrive e o Atera?
O Latenode permite funções JavaScript personalizadas para transformação de dados, oferecendo máxima flexibilidade além dos mapeamentos de campos padrão.
Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do Atera no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do Pipedrive e do Atera podem afetar sincronizações de dados de alto volume.
- Campos personalizados no Pipedrive e no Atera podem precisar de mapeamento manual.
