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Como conectar Pipedrive Customer.io
Crie um novo cenário para conectar Pipedrive Customer.io
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipedrive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipedrive or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipedrive or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipedrive Node
Selecione os Pipedrive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipedrive
Configure o Pipedrive
Clique no Pipedrive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipedrive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Customer.io Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipedrive nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.
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Pipedrive
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Customer.io
Autenticar Customer.io
Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.
Configure o Pipedrive Customer.io Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipedrive Customer.io Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Customer.io
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Acionador no Webhook
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Pipedrive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipedrive, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipedrive Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipedrive Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipedrive Customer.io
Pipedrive + Customer.io + Slack: Quando um negócio for fechado no Pipedrive, crie ou atualize um perfil de cliente no Customer.io. Em seguida, envie uma mensagem de parabéns à equipe de vendas em um canal específico do Slack.
Cliente.io + Pipedrive + Zoom: Quando um lead interagir no Customer.io, atualize o registro dele no Pipedrive. Em seguida, crie uma reunião no Zoom para o lead e o representante de vendas.
Pipedrive Customer.io alternativas de integração
Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
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Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipedrive Customer.io
Como posso conectar minha conta do Pipedrive ao Customer.io usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Pipedrive ao Customer.io no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipedrive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pipedrive e Customer.io fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar os perfis do Customer.io quando os negócios forem fechados no Pipedrive?
Sim, você pode! Com o Latenode, atualize automaticamente os perfis do Customer.io com os dados de negócios do Pipedrive para personalizar as mensagens e melhorar o engajamento do cliente. Utilize blocos sem código ou JavaScript para transformações complexas de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipedrive com o Customer.io?
A integração do Pipedrive com o Customer.io permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie perfis no Customer.io quando novos negócios forem criados no Pipedrive.
- Atualize os atributos do Customer.io quando os estágios do negócio mudarem no Pipedrive.
- Envie e-mails personalizados via Customer.io com base nos valores de negócios do Pipedrive.
- Acione campanhas do Customer.io quando negócios forem fechados no Pipedrive.
- Segmente os usuários do Customer.io com base nos negócios associados ao Pipedrive.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Pipedrive e Customer.io?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar dados, fornecendo controle avançado sobre o mapeamento de dados entre o Pipedrive e o Customer.io.
Há alguma limitação na integração do Pipedrive e do Customer.io no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Pipedrive e Customer.io.
- A migração de dados históricos requer um fluxo de trabalho separado e potencialmente complexo.
