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Como conectar Salesforce Contatos +
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Contatos +
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Contatos + será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Contatos +e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Contatos + Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Contatos + da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Contatos +.
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Salesforce
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+
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Contatos +
Autenticar Contatos +
Agora, clique no Contatos + nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Contatos + configurações. A autenticação permite que você use Contatos + através do Latenode.
Configure o Salesforce Contatos + Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Contatos + Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Contatos +
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Contatos +, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Contatos + a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Contatos + (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Contatos +
Contatos+ + Salesforce + Planilhas Google: Quando um contato é atualizado no Contacts+, o contato correspondente é atualizado no Salesforce. Após a atualização bem-sucedida no Salesforce, as alterações são registradas em uma linha do Planilhas Google.
Contatos+ + Salesforce + Slack: Um novo contato adicionado ao Contacts+ aciona a criação de um novo contato no Salesforce. Após a criação bem-sucedida no Salesforce, uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando os usuários sobre o novo contato.
Salesforce Contatos + alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Contatos +
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Contacts+ usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Contacts+ no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Contacts+ fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer automaticamente leads do Salesforce com dados do Contacts+?
Sim, você pode! O Latenode permite mapeamento de dados flexível, enriquecendo leads do Salesforce com informações de contato atualizadas do Contacts+, melhorando a qualidade dos leads e os insights de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Contacts+?
A integração do Salesforce com o Contacts+ permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente novos leads do Salesforce a partir de contatos do Contacts+.
- Sincronize atualizações de informações de contato entre o Salesforce e o Contacts+.
- Acione campanhas de e-mail personalizadas com base em dados sincronizados.
- Enriqueça as contas do Salesforce com informações detalhadas do Contacts+.
- Crie relatórios com base em dados combinados do Salesforce e do Contacts+.
Posso acionar automações do Salesforce a partir de novos contatos do Contacts+?
Sim! O Latenode permite que você acione fluxos de trabalho complexos do Salesforce a partir da criação de novos contatos no Contacts+, garantindo ação imediata nos contatos principais.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Contacts+ no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de dados.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Alguns campos do Contacts+ podem não corresponder perfeitamente aos campos do Salesforce.
