Clio und Kontakte + Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Bereichern Sie Clio-Kundendaten mit Contacts+ für eine 360°-Ansicht. Der No-Code-Editor von Latenode vereinfacht die Feldzuordnung, und dank der günstigen Preise können Sie die Kontaktanreicherung ohne Kostensorgen skalieren.

Apps austauschen

Clio

Kontakte +

Schritt 1: Wählen ein Auslöser

Schritt 2: Wähle eine Aktion

Wenn das passiert ...

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.

Mach das.

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Name des Knotens

Beschreibung des Auslösers

Name des Knotens

Aktion, zum Beispiel löschen

Vielen Dank! Ihre Einreichung wurde erhalten!
Hoppla! Beim Absenden des Formulars ist ein Fehler aufgetreten.
Probieren Sie es jetzt

Keine Kreditkarte notwendig

Ohne Einschränkung

Wie verbinden Clio und Kontakte +

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Kontakte +

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Kontakte + ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Kontakte +und wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Kontakte + Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Kontakte + aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kontakte +.

1

Clio

+
2

Kontakte +

Authentifizieren Kontakte +

Klicken Sie nun auf Kontakte + und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kontakte + Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kontakte + durch Latenode.

1

Clio

+
2

Kontakte +

Knotentyp

#2 Kontakte +

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Kontakte +

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Kontakte + Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Kontakte +

Knotentyp

#2 Kontakte +

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Kontakte +

Kontakte + OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Kontakte + Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Kontakte +

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Kontakte +und alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Kontakte + Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Kontakte + (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Kontakte +

Clio + Google Kalender + Kontakte+: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, wird ein Google Kalender-Ereignis erstellt. Der Kontakt in Contacts+ wird dann mit den Details des neu erstellten Kalenderereignisses aktualisiert.

Kontakte+ + Clio + Slack: Wenn ein Kontakt in Contacts+ erstellt oder aktualisiert wird und mit einem vorhandenen Kunden in Clio übereinstimmt, wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet.

Clio und Kontakte + Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Kontakte +

Nutzen Sie Contacts+ in Latenode, um Kontaktdaten plattformübergreifend zu zentralisieren. Automatisieren Sie Bereinigungs-, Deduplizierungs- und Anreicherungsprozesse. Synchronisieren Sie aktualisierte Kontaktdaten mit Ihrem CRM oder Ihren Marketing-Tools. Mit Latenode können Sie flexible Abläufe und benutzerdefinierte Logik erstellen, um Kontakte effizienter und ohne manuelle Dateneingabe zu verwalten.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Kontakte +

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Contacts+ verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Contacts+ auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Contacts+-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich neue Clio-Clients automatisch mit Contacts+ synchronisieren?

Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht die automatische Synchronisierung neuer Clio-Clients mit Contacts+. So sind Ihre Kontakte auf beiden Plattformen stets aktuell. Automatisieren Sie und sparen Sie Zeit!

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Contacts+ ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Contacts+ können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie neue Kontakte+-Kontakte aus neuen Clio-Clients.
  • Aktualisieren Sie vorhandene Contacts+-Kontakte mit neuen Clio-Informationen.
  • Synchronisieren Sie Kontaktdaten in Echtzeit zwischen Clio und Contacts+.
  • Lösen Sie automatisierte Workflows basierend auf Updates in einer der Apps aus.
  • Bereichern Sie Clio-Kontakte mit zusätzlichen Daten von Contacts+.

Wie gehe ich mit doppelten Kontakten in Clio über Latenode um?

Mit Latenode können Sie doppelte Clio-Kontakte mithilfe von JavaScript- und KI-Schritten erkennen und zusammenführen. Definieren Sie Regeln, um saubere und genaue Daten zu gewährleisten.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Contacts+-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für die anfängliche Datenmigration ist möglicherweise eine manuelle Einrichtung erforderlich.
  • Für komplexe Feldzuordnungen ist möglicherweise benutzerdefinierter JavaScript-Code erforderlich.
  • Ratenbegrenzungen der Clio- und Contacts+-APIs können sich auf große Synchronisierungen auswirken.

Jetzt testen