

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Synchronisieren Sie neue HubSpot-Kontakte als Leads mit Clio und lösen Sie so automatisch das Onboarding juristischer Mandanten aus. Mit der fortschrittlichen Logik und JavaScript-Unterstützung von Latenode können Sie Workflows genau auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zuschneiden und kostengünstig skalieren.
Verbinden HubSpot und Clio in Minuten mit Latenode.
Kreation HubSpot zu Clio Arbeitsablauf.
Kostenlos starten
Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
HubSpot
Clio
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden HubSpot und Clio
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch HubSpot, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen HubSpot or Clio ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie HubSpot or Cliound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie HubSpot Knoten
Wähle aus HubSpot Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
HubSpot
Konfigurieren Sie die HubSpot
Klicken Sie auf HubSpot Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den HubSpot URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
HubSpot
Knotentyp
#1 HubSpot
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden HubSpot
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Clio Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der HubSpot Knoten, auswählen Clio aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Clio.
HubSpot
⚙
Clio
Authentifizieren Clio
Klicken Sie nun auf Clio und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Clio Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Clio durch Latenode.
HubSpot
⚙
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die HubSpot und Clio Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
HubSpot
⚙
Clio
Knotentyp
#2 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Clio
Clio OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein HubSpot und Clio Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Clio
Trigger auf Webhook
⚙
HubSpot
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration HubSpot, Cliound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das HubSpot und Clio Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen HubSpot und Clio (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
HubSpot + Clio + Google Tabellen: Wenn ein Kontakt in HubSpot erstellt oder aktualisiert wird, werden seine Informationen zusammen mit den zugehörigen Falldetails von Clio zusammengefasst und einem Google Sheet hinzugefügt, um wichtige Kennzahlen zu verfolgen.
Clio + HubSpot + Zoom: Wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird, verwendet die Automatisierung Kontaktinformationen von HubSpot, um ein Zoom-Meeting zu planen und automatisch eine Einladung zu senden.
Über uns HubSpot
Synchronisieren Sie HubSpot-Kontakte, -Deals und -Marketingdaten mit anderen Apps in Latenode für automatisierte Workflows. Aktualisieren Sie Datensätze, lösen Sie verhaltensbasierte E-Mail-Sequenzen aus oder erstellen Sie Berichte. Nutzen Sie den visuellen Editor und die günstigen Preise von Latenode für komplexe, skalierbare Marketingautomatisierung ohne Code oder Einzelgebühren. Verbinden Sie CRMs, Datenbanken und Analysetools.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Wie kann ich mein HubSpot-Konto mithilfe von Latenode mit Clio verbinden?
Um Ihr HubSpot-Konto mit Clio auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich die Lead-Pflege basierend auf dem Fallstatus automatisieren?
Ja, lösen Sie HubSpot-E-Mails basierend auf Clio-Fallaktualisierungen aus. Der visuelle Editor und die Logikblöcke von Latenode machen dies einfach, verbessern die Kundenbindung und entlasten Ihr Team.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von HubSpot mit Clio ausführen?
Durch die Integration von HubSpot mit Clio können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie handhabt Latenode die Datenzuordnung zwischen HubSpot und Clio?
Latenode bietet flexibles Datenmapping, einschließlich benutzerdefinierter JavaScript-Funktionen und KI, um plattformübergreifende Datenkonsistenz und -genauigkeit sicherzustellen.
Gibt es Einschränkungen bei der HubSpot- und Clio-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: