.png)
.svg){kind=icon}
12 de mayo de 2025
•
9
min leer
Integración de HubSpot y Slack: Guía paso a paso para automatizar la colaboración en equipo sin código
George Miloradovich
Investigador, redactor y entrevistador de casos prácticos
Quieres conectarte HubSpot y Flojo ¿sin escribir código? Aquí te mostramos cómo puedes automatizar actualizaciones de equipo, alertas de acuerdos y conocimientos de clientes en Slack usando Nodo tardíoGenerador de flujo de trabajo sin código de
Como Funciona:
Esta guía lo guiará a través del proceso de configuración, ayudando a su equipo a ahorrar tiempo y mantenerse alineado.
Antes de comenzar con la automatización, es importante asegurarse de tener los permisos y las configuraciones correctos. Siguiendo las directrices de integración de HubSpot, una configuración adecuada es esencial para una interacción fluida entre plataformas. [ 2 ].
Para conectarse de forma segura con HubSpot, es necesario verificar ciertos permisos y configuraciones:
Tu espacio de trabajo de Slack también requiere ajustes específicos para admitir integraciones externas:
Una vez configurado Slack, estará listo para pasar a la configuración de Latenode para vincular estas plataformas.
Con HubSpot y Slack listos, ahora puedes configurar tu espacio de trabajo de Latenode:
Una vez completados estos pasos, sus plataformas estarán listas para trabajar juntas sin problemas.
Una vez completada la configuración, es momento de conectar HubSpot y Slack mediante el generador de flujos de trabajo visual de Latenode. Esta integración crea un canal de comunicación seguro y automatizado entre ambas plataformas, lo que mejora la eficiencia de tu equipo.
Para comenzar, configure Latenode con las credenciales de seguridad necesarias para ambas plataformas:
Usando el constructor visual de Latenode, crea tu primer flujo de trabajo automatizado:
🎉 Alerta de nuevo acuerdo
Nombre del trato: {{hubspot.deal.name}}
Value alto: ${{hubspot.deal.amount}}
Fase: {{hubspot.deal.stage}}
Propietario: {{hubspot.deal.owner.name}}
Antes de activar su flujo de trabajo, pruébelo exhaustivamente para asegurarse de que todo funcione sin problemas:
Si encuentra problemas de autenticación, tenga en cuenta que HubSpot vuelve a intentar las conexiones webhook fallidas durante hasta tres días, lo que le da tiempo para resolver cualquier problema.
Una prueba exitosa mostrará:
Una vez que las pruebas confirmen que el flujo de trabajo funciona correctamente, actívelo activando el interruptor "Habilitar" en su panel de Latenode. Con esto, la integración de HubSpot y Slack se activará, optimizando la comunicación de su equipo. A partir de aquí, puede empezar a explorar otras posibilidades de automatización para optimizar aún más sus flujos de trabajo.
Mejorar la integración de HubSpot con Slack puede optimizar significativamente los flujos de trabajo del equipo. Las siguientes plantillas de automatización están diseñadas para simplificar los procesos y aumentar la productividad.
Configure alertas específicas para mantener a su equipo informado en los momentos adecuados:
Notificaciones de la etapa del acuerdo
Automatice los mensajes de Slack para notificar a su equipo cuando los acuerdos pasan por etapas clave:
🎯 Deal Milestone Alert
Deal: {{hubspot.deal.name}}
New Stage: {{hubspot.deal.stage}}
Previous Stage: {{hubspot.previous.stage}}
Owner: {{hubspot.deal.owner}}
Next Action: {{hubspot.deal.next_activity}}
Para una mayor eficiencia, también puede habilitar actualizaciones bidireccionales para garantizar que los datos permanezcan sincronizados en ambas plataformas.
La sincronización de datos bidireccional entre HubSpot y Slack garantiza la coherencia y el acceso inmediato a las actualizaciones. [ 1 ].
Comando de actualizaciones de acuerdos
/hubspot update-deal [Deal ID]
Amount: $50,000
Stage: Negotiation
Close: 05/30/2025
Gestión de contactos
Actualice automáticamente los registros de contactos de HubSpot en función de las discusiones del equipo en Slack:
/hubspot contact-note [Email]
Meeting Summary: Discussed Q3 expansion plans
Next Steps: Schedule technical review
Follow-up Date: 05/20/2025
Los comandos personalizados de Slack permiten que tu equipo active acciones específicas de HubSpot directamente desde Slack [ 3 ].
Creación de tareas
/hubspot create-task
Title: Follow up with ABC Corp proposal
Due: 05/15/2025
Assigned: @sarah.smith
Priority: High
Búsqueda de ofertas
/hubspot find-deal [Company Name]
📊 Deal Summary: ABC Corp
Value: $75,000
Stage: Proposal
Last Contact: 05/10/2025
Owner: @michael.jones
Esta guía ofrece métodos prácticos para optimizar sus operaciones de flujo de trabajo y mejorar la eficiencia.
Una forma de aumentar la eficiencia es procesar los datos de HubSpot por lotes. Por ejemplo, en lugar de gestionar las actualizaciones individualmente, consolídelas en un único resumen diario:
📊 Daily Deals Summary (05/12/2025)
New Deals: 12
Stage Changes: 8
Total Value: $247,500
Filtrado inteligenteUtilice activadores condicionales para asegurarse de centrarse en las actualizaciones más relevantes. Algunos ejemplos incluyen:
Este enfoque reduce el ruido y garantiza que su equipo se concentre en lo que más importa.
Una vez optimizada la velocidad, proteger sus datos se vuelve esencial. Proteger la información empresarial confidencial requiere protocolos de seguridad robustos. Niranjan Reddy, de Hermit Crabs, destaca: «La seguridad es una preocupación fundamental al utilizar un servicio de integración de HubSpot con Slack». [ 1 ].
Medidas de seguridad clave:
Gestión de Acceso:Establecer una estructura de permisos clara para controlar quién puede acceder a qué:
Team Lead: Full workflow configuration access
Sales Reps: Deal update notifications only
Support Team: Contact record access
Admin: System-wide monitoring
Al organizar roles y permisos, puede reducir los riesgos y mantener la flexibilidad operativa.
La monitorización constante garantiza que su automatización funcione de manera fluida y confiable.
Monitoreo diario:Esté atento a métricas clave como:
Panel de rendimiento:Crea un canal de Slack dedicado para recibir actualizaciones automatizadas sobre el estado del sistema, como este:
🔍 System Status Report
Workflows Active: 8/8
24h Success Rate: 99.7%
Avg Response Time: 1.2s
Last Error: None
Programa de mantenimiento:Para mantener el máximo rendimiento, siga una rutina de mantenimiento regular:
Con estos pasos, puede mantener un sistema de flujo de trabajo seguro, eficiente y confiable.
Siguiendo los pasos de integración descritos anteriormente, conectar HubSpot y Slack mediante Latenode puede optimizar significativamente la comunicación de tu equipo. Con esta configuración, puedes garantizar que las actualizaciones en tiempo real sobre leads, clientes y acuerdos fluyan sin problemas a tus canales de Slack, manteniendo a todos informados y coordinados. [ 1 ].
Para empezar:
No olvide implementar las medidas de seguridad y las comprobaciones del sistema mencionadas anteriormente para mantener un rendimiento confiable. Con una configuración adecuada y un mantenimiento regular, puede centralizar la comunicación, automatizar las actualizaciones y mantener a su equipo enfocado en lo más importante.
Para mantener segura la integración de HubSpot y Slack, comience por usar contraseñas seguras y únicas para todas las cuentas relacionadas y activar autenticación de dos factores (2FA) Para añadir una capa adicional de protección, restrinja el acceso asignando permisos solo a los miembros del equipo que realmente los necesiten y acostúmbrese a revisar periódicamente el acceso de los usuarios para garantizar que todo siga siendo correcto.
Revise los registros de actividad para detectar cualquier acción sospechosa y actualice siempre su software a la última versión para protegerse contra posibles vulnerabilidades. Asegúrese de que todas las transferencias de datos se realicen a través de HTTPS Para garantizar una comunicación segura. Además, capacite a su equipo sobre los fundamentos de la ciberseguridad, como identificar intentos de phishing y proteger sus credenciales de inicio de sesión. Estas precauciones pueden ayudar a proteger los datos de su empresa y, al mismo tiempo, permitir un trabajo en equipo fluido y eficiente.
La integración de HubSpot con Slack puede presentar problemas ocasionales, pero la mayoría se pueden solucionar con un poco de solución de problemas. A continuación, se presentan algunos problemas comunes y cómo solucionarlos:
Al centrarse en estas áreas, puede resolver la mayoría de los desafíos de integración y mantener la colaboración de su equipo funcionando sin problemas.
Para asegurar que tu equipo se mantenga informado sin sobrecargarse, puedes optimizar tus flujos de trabajo automatizados para priorizar actualizaciones o notificaciones específicas en Slack. Al elegir los datos exactos de HubSpot que se compartirán y establecer condiciones claras para el envío de notificaciones, puedes asegurar que solo las actualizaciones más relevantes, como el progreso de los acuerdos o la asignación de tareas, lleguen a los canales de Slack o a los miembros del equipo adecuados. Este enfoque ayuda a mantener una comunicación clara y centrada en lo que realmente importa.
También puedes ajustar los activadores de notificaciones para que se ajusten a las necesidades específicas de tu equipo. Por ejemplo, prioriza las actualizaciones por etapas del acuerdo, plazos de las tareas o responsabilidades individuales del equipo. Esta personalización garantiza que la integración se adapte perfectamente al flujo de trabajo y el estilo de comunicación de tu equipo, manteniendo a todos coordinados y eficientes.
Intercambiar aplicaciones
1 Aplicación
2 Aplicación
Paso 1: Elegir Un disparador
Paso 2: Elige una acción
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
