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Como conectar CRM ágil y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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CRM ágil
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Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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CRM ágil
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Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clio
Configura el CRM ágil y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
1
Activador en webhook
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2
CRM ágil
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Clio
CRM ágil + Clio + Slack: Cuando se cierra un trato en Agile CRM, cree un asunto correspondiente en Clio y notifique al equipo legal a través de un mensaje del canal de Slack.
Clio + CRM ágil + QuickBooks: Cuando se paga una nueva factura en Clio, actualice la información del contacto en Agile CRM y cree una entrada de pago en QuickBooks para reflejar el pago recibido.
CRM ágil y Clio alternativas de integración
Conócenos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de transacciones de Agile CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de asuntos en Clio cuando un acuerdo alcanza una etapa específica en Agile CRM, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ninguna oportunidad.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Agile CRM con Clio?
La integración de Agile CRM con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de Clio a partir de nuevos contactos de Agile CRM.
- Sincronización de datos de transacciones de Agile CRM con los asuntos correspondientes de Clio.
- Actualización de los contactos de Agile CRM cuando la información cambia en Clio.
- Creación de tareas en Clio basadas en eventos en Agile CRM.
- Generación de informes combinando datos de Agile CRM y Clio.
¿Qué activadores de Agile CRM están disponibles dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode admite activadores como "Nuevo contacto", "Cambio de etapa del trato" y "Nueva tarea" en Agile CRM, lo que permite la automatización en función de su actividad de CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Agile CRM pueden requerir una asignación de JavaScript personalizada.
- La sincronización de datos de gran volumen puede requerir optimización para el rendimiento.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la frecuencia de sondeo de las aplicaciones involucradas.
