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Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Sincronice los contactos de Agile CRM con Clio. El editor visual de Latenode combina la gestión sin código con JavaScript personalizado para una gestión avanzada de contactos y la creación automatizada de tareas, conectando así los flujos de trabajo de ventas y legales. Escalabilidad asequible.
Conéctese CRM ágil Clio en minutos con Latenode.
Crear CRM ágil a Clio flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
CRM ágil
Clio
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese CRM ágil
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
CRM ágil
⚙
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
CRM ágil
⚙
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el CRM ágil Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
Clio
Activador en webhook
⚙
CRM ágil
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
CRM ágil + Clio + Slack: Cuando se cierra un trato en Agile CRM, cree un asunto correspondiente en Clio y notifique al equipo legal a través de un mensaje del canal de Slack.
Clio + CRM ágil + QuickBooks: Cuando se paga una nueva factura en Clio, actualice la información del contacto en Agile CRM y cree una entrada de pago en QuickBooks para reflejar el pago recibido.
Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Clio en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo crear automáticamente asuntos de Clio a partir de transacciones de Agile CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de asuntos en Clio cuando un acuerdo alcanza una etapa específica en Agile CRM, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ninguna oportunidad.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Agile CRM con Clio?
La integración de Agile CRM con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Qué activadores de Agile CRM están disponibles dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode admite activadores como "Nuevo contacto", "Cambio de etapa del trato" y "Nueva tarea" en Agile CRM, lo que permite la automatización en función de su actividad de CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: