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Como conectar Avaza y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Avaza y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Avaza, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Avaza or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Avaza or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Avaza Nodo
Seleccione la pestaña Avaza nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Avaza
Configura el Avaza
Haga clic en el botón Avaza Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Avaza URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Avaza nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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Avaza
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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Avaza
⚙
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el Avaza y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Avaza y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
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Activador en webhook
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Avaza
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Avaza, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Avaza y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Avaza y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Avaza y Clio
Avaza + Clio + Slack: Al finalizar un proyecto en Avaza, se recupera el total de horas facturables. Esta información se utiliza para crear un nuevo registro de actividad en Clio y se envía un resumen a un canal de Slack designado para notificar al equipo de contabilidad.
Clio + Avaza + Hojas de cálculo de Google: Cuando se registra una nueva actividad en Clio, se extraen las horas facturables. Estos datos se utilizan para actualizar la información presupuestaria del proyecto en Avaza, y los detalles específicos se registran en una Hoja de Cálculo de Google para la elaboración de informes.
Avaza y Clio alternativas de integración
Nosotros Avaza
Automatice la gestión de proyectos con Avaza en Latenode. Cree flujos que sincronicen tareas, controlen el tiempo y gestionen gastos automáticamente. Utilice el editor visual de Latenode para personalizar los flujos de trabajo de Avaza y conectarlos con otras aplicaciones. Optimice los informes y los ciclos de facturación con lógica sin código y scripts personalizados para una supervisión eficiente de los proyectos.
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Nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Avaza y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Avaza a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Avaza a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Avaza y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Avaza y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar las tareas de Avaza con Clio como proyectos?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la sincronización de tareas con su editor visual y lógica flexible, lo que garantiza una gestión de proyectos precisa y eficiente tanto en Avaza como en Clio.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Avaza con Clio?
La integración de Avaza con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Clio automáticamente cuando se creen nuevos proyectos en Avaza.
- Actualice el estado del proyecto Clio cuando el estado de la tarea de Avaza cambie a “Completado”.
- Sincronice las entradas de la hoja de horas de Avaza con Clio para un seguimiento del tiempo preciso.
- Activa las facturas de Avaza cuando un proyecto alcanza un hito en Clio.
- Cree tareas de Avaza a partir de nuevos asuntos de clientes creados en Clio.
¿Cómo manejo las diferencias de formato de datos de Avaza con los campos de Clio?
Latenode ofrece potentes bloques de transformación de datos y soporte para JavaScript, lo que le permite mapear y reformatear datos de Avaza para que coincidan con precisión con los requisitos de campo de Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Avaza y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Avaza y Clio.
- Las migraciones de datos de gran tamaño pueden requerir optimización del rendimiento.
