Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Bexio y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Bexio y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bexio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bexio or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bexio or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Bexio Nodo
Seleccione la opción Bexio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bexio
Configura el Bexio
Haga clic en la Bexio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bexio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bexio nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Bexio
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Bexio
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Configura el Bexio y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bexio y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Bexio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bexio, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bexio y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bexio y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bexio y Cerrar CRM
Cerrar CRM + Bexio + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, la automatización encuentra los detalles de la cuenta correspondiente en Bexio y envía una notificación de Slack con la información del cliente potencial y los datos financieros de Bexio.
Cerrar CRM + Bexio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, la automatización encuentra la información de contacto correspondiente de Bexio y agrega una nueva fila a Google Sheets, registrando los detalles del cliente potencial junto con los datos financieros relevantes.
Bexio y Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre nosotros Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Bexio y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bexio a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bexio a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bexio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bexio y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas facturas de Bexio?
¡Sí, puedes! El flexible editor de flujo de trabajo de Latenode permite la creación de leads en tiempo real. Aprovecha la IA para enriquecer los datos de tus leads o usa JavaScript para transformar detalles complejos de facturas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Bexio con Close CRM?
La integración de Bexio con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos contactos de Close CRM a partir de nuevos clientes de Bexio.
- Actualización de estados de oportunidades de Close CRM en función de los pagos de facturas de Bexio.
- Registra automáticamente los detalles de la factura de Bexio dentro de las actividades de Close CRM.
- Sincronización de información de contacto entre Bexio y Close CRM en tiempo real.
- Generación de informes personalizados combinando datos financieros de Bexio con datos de ventas de Close CRM.
¿Cómo puedo gestionar las conversiones de divisas entre Bexio y Close CRM?
Latenode ofrece herramientas de conversión de moneda integradas y compatibilidad con JavaScript, lo que garantiza la precisión de los datos entre Bexio y Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Bexio y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de Bexio y Close CRM.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para garantizar la consistencia de los datos.
