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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Lunes
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Lunes
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Lunes Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Lunesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Bigin de Zoho CRM
Agregar el Lunes Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Lunes de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Lunes.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Lunes
Autenticar Lunes
Ahora, haga clic en el Lunes Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Lunes Configuración. La autenticación le permite utilizar Lunes a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Lunes
Tipo de nodo
#2 Lunes
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Lunes
Configura el Bigin de Zoho CRM y Lunes Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Lunes Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Lunes
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Lunes, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Lunes La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Lunes (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Lunes
Bigin de Zoho CRM + Monday + Slack: Cuando un acuerdo llega a la fase de "Cerrado" en Bigin, se crea automáticamente un nuevo proyecto el lunes para gestionar el proceso posventa. Se envía un mensaje de felicitación al equipo en un canal de Slack designado para celebrar el éxito.
Lunes + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza el estado de un proyecto el lunes, se actualizan los datos de contacto correspondientes en Bigin. Posteriormente, se agrega un registro de esta actividad, que incluye el nombre del proyecto, el estado y los datos de contacto, a una Hoja de Cálculo de Google para fines de seguimiento y generación de informes.
Bigin de Zoho CRM y Lunes alternativas de integración
Acerca de Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Acerca de Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Lunes
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Monday usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Monday en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Monday proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes potenciales el lunes desde Bigin de Zoho CRM?
Sí, ¡puedes automatizar fácilmente la creación de leads! El editor visual y la lógica avanzada de Latenode garantizan una transferencia de datos fluida, manteniendo tus tableros del lunes actualizados sin necesidad de introducir datos manualmente. Ahorra tiempo y aumenta la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Monday?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Monday le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de artículos del lunes cuando se agregan nuevas ofertas en Bigin de Zoho CRM.
- Actualización de los elementos del lunes cuando cambian las etapas del trato en Bigin de Zoho CRM.
- Creación de contactos de Bigin by Zoho CRM a partir de nuevas entradas del tablero del lunes.
- Envío de notificaciones personalizadas a Slack cuando los acuerdos de Bigin de Zoho CRM alcanzan hitos clave.
- Generar informes combinando datos de Bigin de Zoho CRM y Monday.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Bigin by Zoho CRM y Monday?
¡Sí! Latenode permite usar bloques de JavaScript para transformar datos, lo que garantiza compatibilidad y personalización más allá del mapeo de campos estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Monday en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Bigin de Zoho CRM y Monday.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para garantizar una transferencia de datos precisa.
