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Como conectar CleverReach y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar CleverReach y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CleverReach, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CleverReach or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CleverReach or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CleverReach Nodo
Seleccione el botón CleverReach nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
CleverReach
Configura el CleverReach
Haz clic en el botón CleverReach Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CleverReach URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
CleverReach
Tipo de nodo
#1 CleverReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CleverReach
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CleverReach nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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CleverReach
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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CleverReach
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el CleverReach y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CleverReach y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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CleverReach
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CleverReach, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CleverReach y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CleverReach y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CleverReach y Cerrar CRM
Cleverreach + Close CRM + Calendly: Cuando un nuevo suscriptor se une a una lista de Cleverreach, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se crea un evento de Calendly para programar una llamada de seguimiento con el cliente potencial.
Cleverreach + Close CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, activado por un nuevo suscriptor en Cleverreach, y el estado del cliente potencial cambia a una oportunidad calificada, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
CleverReach y Cerrar CRM alternativas de integración
Quiénes somos CleverReach
Usa Cleverreach en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente desde tus flujos de trabajo. Evita la importación manual de archivos CSV, segmenta las audiencias dinámicamente y reacciona al comportamiento del usuario con la lógica y el enrutamiento de datos flexibles de Latenode.
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Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes CleverReach y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Cleverreach a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Cleverreach a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cleverreach y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Cleverreach y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar los contactos de Close CRM desde la interacción por correo electrónico de Cleverreach?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones automatizadas mediante activadores y acciones, manteniendo tus datos de Close CRM actualizados según la actividad de Cleverreach. Esto mejora la información de ventas y la personalización.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cleverreach con Close CRM?
La integración de Cleverreach con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos suscriptores de Cleverreach.
- Actualice los detalles de contacto de Close CRM en función de las interacciones de la campaña de Cleverreach.
- Active secuencias de correo electrónico de Cleverreach cuando cambie una etapa del acuerdo en Close CRM.
- Segmente a los destinatarios de Cleverreach en función de los valores de las ofertas de Close CRM.
- Registrar los envíos de correo electrónico de Cleverreach como actividades dentro de Close CRM.
¿Cómo puedo utilizar JavaScript para mejorar los datos de CleverReach dentro de Latenode?
Los bloques JavaScript de Latenode le permiten transformar y enriquecer los datos de Cleverreach antes de enviarlos a Close CRM, lo que habilita opciones avanzadas de filtrado y formato.
¿Existen limitaciones para la integración de Cleverreach y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Cleverreach y Close CRM.
