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Como conectar Clio y NubeHablar
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y NubeHablar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or NubeHablar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or NubeHablary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario NubeHablar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione NubeHablar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro NubeHablar.
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Clio
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NubeHablar
Autenticar NubeHablar
Ahora, haga clic en el NubeHablar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su NubeHablar Configuración. La autenticación le permite utilizar NubeHablar a través de Latenode.
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Clio
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NubeHablar
Tipo de nodo
#2 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate NubeHablar
Configura el Clio y NubeHablar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y NubeHablar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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NubeHablar
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, NubeHablar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y NubeHablar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y NubeHablar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y NubeHablar
CloudTalk + Clio + Slack: Al recibir una nueva llamada en CloudTalk, la automatización busca el contacto correspondiente en Clio mediante el identificador de llamada. Si lo encuentra, envía una notificación de Slack con los datos del cliente.
CloudTalk + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cada vez que se registra una nueva llamada en CloudTalk, la automatización recupera los datos del cliente de Clio mediante el número de teléfono de la persona que llama. Los detalles de la llamada y la información del cliente se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Clio y NubeHablar alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
Categorias relacionadas
Acerca de NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
aplicaciones similares
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y NubeHablar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a CloudTalk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a CloudTalk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y CloudTalk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las llamadas de CloudTalk en Clio?
¡Sí, puedes! Con Latenode, registra automáticamente todas las llamadas de CloudTalk como actividades en Clio. Aprovecha los registros centralizados de comunicación con los clientes para obtener información más completa.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con CloudTalk?
La integración de Clio con CloudTalk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Clio a partir de los registros de llamadas de CloudTalk.
- Activación de llamadas de CloudTalk directamente desde los archivos de casos de Clio.
- Sincronización de actualizaciones de información de contacto entre Clio y CloudTalk.
- Registrar la duración de las llamadas de CloudTalk como tiempo facturable en Clio.
- Envío de mensajes SMS a través de CloudTalk cuando se actualiza un caso de Clio.
¿A qué datos de Clio puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode le permite acceder a datos como contactos, casos, facturas y entradas de tiempo de Clio para usar en sus automatizaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y CloudTalk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y CloudTalk.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- La migración de datos históricos más allá de los límites de la API puede requerir procesamiento por lotes.
