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Como conectar Clio y Contactos +
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Contactos +
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Contactos + Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Contactos +y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Contactos + Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Contactos + de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Contactos +.
1
Clio
⚙
+
2
Contactos +
Autenticar Contactos +
Ahora, haga clic en el Contactos + Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Contactos + Configuración. La autenticación le permite utilizar Contactos + a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Contactos +
Tipo de nodo
#2 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Contactos +
Configura el Clio y Contactos + Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Contactos + Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Contactos +
1
Activador en webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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+
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Contactos +, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Contactos + La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Contactos + (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Contactos +
Clio + Google Calendar + Contactos+: Al crear un nuevo contacto en Clio, se crea un evento de Google Calendar. El contacto en Contactos+ se actualiza con los detalles del nuevo evento.
Contactos+ + Clio + Slack: Cuando se crea o actualiza un contacto en Contactos+ y coincide con un cliente existente en Clio, se envía una notificación a un canal de Slack.
Clio y Contactos + alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Contactos +
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Contactos+ usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Contactos+ en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Contactos+ proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes de Clio con Contacts+ automáticamente?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar automáticamente los nuevos clientes de Clio con Contacts+, lo que garantiza que tus contactos estén siempre actualizados en ambas plataformas. ¡Automatiza y ahorra tiempo!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Contacts+?
La integración de Clio con Contactos+ le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Contactos+ a partir de nuevos clientes de Clio.
- Actualice los contactos existentes de Contacts+ con la nueva información de Clio.
- Sincronice los detalles de contacto entre Clio y Contacts+ en tiempo real.
- Active flujos de trabajo automatizados en función de las actualizaciones en cualquiera de las aplicaciones.
- Enriquezca los contactos de Clio con datos adicionales de Contactos+.
¿Cómo manejo los contactos duplicados en Clio a través de Latenode?
Latenode te permite detectar y fusionar contactos duplicados de Clio mediante JavaScript y pasos de IA. Define reglas para garantizar datos limpios y precisos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Contacts+ en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial puede requerir configuración manual.
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de las API de Clio y Contacts+ pueden afectar las sincronizaciones grandes.
