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Como conectar Clio y Solo llama
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Solo llama
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Solo llama Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Solo llamay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Solo llama Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Solo llama de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Solo llama.
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Clio
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Solo llama
Autenticar Solo llama
Ahora, haga clic en el Solo llama Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Solo llama Configuración. La autenticación le permite utilizar Solo llama a través de Latenode.
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Clio
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Solo llama
Tipo de nodo
#2 Solo llama
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese Solo llama
Configura el Clio y Solo llama Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Solo llama Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Solo llama
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Solo llama, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Solo llama La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Solo llama (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Solo llama
Clio + JustCall + Slack: Al crear un nuevo asunto en Clio, se crea un contacto en JustCall. Posteriormente, se crea un canal de Slack dedicado para la comunicación relacionada con el asunto.
JustCall + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en JustCall, también se crea en Clio. Su información se registra en una Hoja de Cálculo de Google.
Clio y Solo llama alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Solo llama
Utilice JustCall en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de llamadas: active llamadas según las actualizaciones de CRM, envíe SMS de seguimiento y registre los datos de las llamadas. Latenode añade control visual del flujo, lógica personalizada y enriquecimiento de datos, características que faltan en las configuraciones básicas de JustCall. Cree procesos complejos y escalables centrados en las llamadas con herramientas sin código y JavaScript flexible.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Solo llama
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a JustCall usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a JustCall en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y JustCall proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las llamadas de JustCall en Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar el registro de llamadas con lógica avanzada. Esto ahorra tiempo y garantiza que todas las interacciones con los clientes se registren con precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con JustCall?
La integración de Clio con JustCall le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Clio a partir de los datos de llamadas de JustCall.
- Envía recordatorios por SMS a través de JustCall para las próximas citas de Clio.
- Actualice los detalles del caso de Clio según los resultados de las llamadas de JustCall.
- Active los mensajes de voz de JustCall tras actualizaciones de eventos específicos de Clio.
- Registre el tiempo facturable en Clio según la duración de las llamadas de JustCall.
¿Cómo maneja Latenode los campos personalizados de Clio?
Latenode le permite mapear campos personalizados entre Clio y JustCall para una sincronización de datos detallada, garantizando registros completos.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y JustCall en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial entre Clio y JustCall no está automatizada.
- La lógica de flujo de trabajo compleja puede requerir conocimientos de JavaScript.
- La integración está limitada por los límites de velocidad de la API de Clio y JustCall.
