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Como conectar Clio y Orto
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Orto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Orto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Ortoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Orto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Orto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Orto.
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Clio
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Orto
Autenticar Orto
Ahora, haga clic en el Orto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Orto Configuración. La autenticación le permite utilizar Orto a través de Latenode.
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Clio
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2
Orto
Tipo de nodo
#2 Orto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Orto
Configura el Clio y Orto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Orto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Orto
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Orto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Orto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Orto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Orto
Clio + Ortto + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, se crea o actualiza automáticamente la persona en Ortto y luego se notifica al equipo legal en Slack a través de un mensaje de canal público.
Ortto + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce un nuevo evento de actividad en Ortto, obtenga los detalles de contacto de Clio y guarde las métricas de participación de la campaña de Ortto junto con los detalles del cliente en una hoja de Google.
Clio y Orto alternativas de integración
Quien es Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quien es Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Orto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Ortto usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Ortto en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Ortto proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar campañas de Ortto a partir de nuevos asuntos de clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa al instante campañas personalizadas de Ortto al crear nuevos asuntos de clientes en Clio. Automatiza la incorporación y la interacción con los clientes sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Ortto?
La integración de Clio con Ortto le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar nuevos clientes de Clio como contactos en Ortto para marketing dirigido.
- Actualización de los datos de contacto de Ortto cuando cambia la información del cliente en Clio.
- Activación de secuencias de correo electrónico personalizadas en Ortto para los nuevos asuntos de Clio.
- Segmentación de audiencias de Ortto en función de los tipos de asuntos del cliente de Clio.
- Creación de actividades de Ortto cuando ocurren eventos específicos en Clio.
¿Con qué seguridad maneja Latenode los datos de Clio y Ortto?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado robustos para garantizar que sus datos de Clio y Ortto se manejen de forma segura durante todo el proceso de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Ortto en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- La velocidad de integración depende de los límites de API establecidos por Clio y Ortto.
