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Como conectar Cerrar CRM y Orto
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Orto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Orto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Ortoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Orto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Orto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Orto.
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Cerrar CRM
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Orto
Autenticar Orto
Ahora, haga clic en el Orto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Orto Configuración. La autenticación le permite utilizar Orto a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Orto
Tipo de nodo
#2 Orto
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Orto
Configura el Cerrar CRM y Orto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Orto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Orto
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Orto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Orto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Orto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Orto
Cerrar CRM + Ortto + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, cree o actualice la persona correspondiente en Ortto y luego envíe un mensaje en Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Ortto + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando ocurre un nuevo evento de actividad en Ortto, actualice el cliente potencial correspondiente en Close CRM y agregue una fila en Google Sheets para realizar un seguimiento de los datos de participación.
Cerrar CRM y Orto alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Orto
Usa Ortto en Latenode para automatizar campañas de marketing personalizadas. Activa correos electrónicos, SMS o notificaciones push con datos en tiempo real de cualquier fuente. Segmenta a los usuarios y actualiza sus perfiles dinámicamente dentro de los flujos de trabajo de Latenode, respondiendo al instante a su comportamiento. Mejora la interacción conectando la segmentación de Ortto a tus flujos de datos de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Orto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Ortto usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Ortto en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Ortto proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar campañas de Ortto a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, con Latenode! Activa automáticamente campañas personalizadas de Ortto al generar nuevos leads en Close CRM, garantizando una interacción oportuna y relevante. Escala fácilmente con nuestra robusta plataforma.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Ortto?
La integración de Close CRM con Ortto le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Ortto a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM automáticamente.
- Actualice las propiedades de contacto de Ortto con los datos de oportunidad de Close CRM.
- Activar actividades de CRM cerradas cuando los usuarios de Ortto alcancen hitos.
- Segmente las audiencias de Ortto en función de las etapas del acuerdo de Close CRM.
- Envíe correos electrónicos personalizados a través de Ortto después del cierre del trato de Close CRM.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso la integración de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, garantizando la seguridad y privacidad de sus datos de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Ortto en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de las API de Close CRM y Ortto.
- La migración de datos históricos podría requerir una implementación personalizada.
