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Como conectar Clio y Alcance de la bandeja de entrada
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Alcance de la bandeja de entrada
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Alcance de la bandeja de entrada Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Alcance de la bandeja de entraday seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Alcance de la bandeja de entrada Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Alcance de la bandeja de entrada de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Alcance de la bandeja de entrada.
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Clio
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Alcance de la bandeja de entrada
Autenticar Alcance de la bandeja de entrada
Ahora, haga clic en el Alcance de la bandeja de entrada Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Alcance de la bandeja de entrada Configuración. La autenticación le permite utilizar Alcance de la bandeja de entrada a través de Latenode.
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Clio
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Alcance de la bandeja de entrada
Tipo de nodo
#2 Alcance de la bandeja de entrada
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Alcance de la bandeja de entrada
Configura el Clio y Alcance de la bandeja de entrada Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Clio
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Alcance de la bandeja de entrada
Tipo de nodo
#2 Alcance de la bandeja de entrada
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Alcance de la bandeja de entrada
Alcance de la bandeja de entrada Juramento 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Seleccione una acción *
Seleccionar
Mapa
El ID de la acción
Configurar el Clio y Alcance de la bandeja de entrada Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Alcance de la bandeja de entrada
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Alcance de la bandeja de entrada, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Alcance de la bandeja de entrada La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Alcance de la bandeja de entrada (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Alcance de la bandeja de entrada
Clio + Hojas de cálculo de Google + ReachInbox: Al crear un nuevo contacto en Clio, sus datos se añaden a una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, se le envía un correo electrónico de bienvenida a través de ReachInbox.
ReachInbox + Clio + Slack: Cuando se añade un nuevo cliente potencial a ReachInbox, sus datos se comparan con la lista de contactos de Clio. Si se registra como cliente (contacto creado en Clio), se envía una notificación a un canal de Slack.
Clio y Alcance de la bandeja de entrada alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quienes somos Alcance de la bandeja de entrada
ReachInbox + Latenode: Automatiza la comunicación en frío y personaliza el seguimiento a gran escala. Activa campañas a partir de nuevos clientes potenciales, datos recopilados o actualizaciones de CRM. Latenode gestiona la lógica compleja (filtrado, programación, creación de contenido con IA) mientras que ReachInbox gestiona el envío de correos electrónicos. Optimiza la entregabilidad y la interacción en flujos de trabajo automatizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Alcance de la bandeja de entrada
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a ReachInbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a ReachInbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y ReachInbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente recordatorios SMS personalizados para las próximas fechas de audiencia judicial?
¡Sí, puedes! Con Latenode, usa los datos de Clio en los SMS de ReachInbox para crear recordatorios personalizados. Mejora la comunicación con tus clientes y reduce las citas perdidas fácilmente con una lógica de flujo de trabajo avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con ReachInbox?
La integración de Clio con ReachInbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de contactos de ReachInbox a partir de nuevos clientes de Clio.
- Envío de actualizaciones por SMS a través de ReachInbox cuando cambia el estado de un caso de Clio.
- Registrar el historial de comunicaciones de ReachInbox dentro de los registros del cliente Clio.
- Activación de secuencias de correo electrónico automatizadas en ReachInbox para nuevos clientes potenciales de Clio.
- Generación de informes personalizados en ReachInbox basados en datos de Clio.
¿Puedo usar campos personalizados de Clio para personalizar los mensajes de ReachInbox?
¡Sí! Latenode te permite asignar campos personalizados de Clio a ReachInbox, lo que garantiza comunicaciones altamente personalizadas y relevantes, mejorando la interacción y la satisfacción del cliente.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y ReachInbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de Clio y ReachInbox.
- La lógica de flujo de trabajo compleja puede requerir conocimientos de JavaScript para una personalización avanzada.
- Grandes volúmenes de datos pueden afectar la velocidad de procesamiento, lo que requiere optimización.
