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Como conectar Clio y Sistemas IO
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Sistemas IO
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Sistemas IO Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Sistemas IOy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Sistemas IO Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Sistemas IO de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sistemas IO.
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Clio
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Sistemas IO
Autenticar Sistemas IO
Ahora, haga clic en el Sistemas IO Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sistemas IO Configuración. La autenticación le permite utilizar Sistemas IO a través de Latenode.
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Clio
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Sistemas IO
Tipo de nodo
#2 Sistemas IO
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Sistemas IO
Configura el Clio y Sistemas IO Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Sistemas IO Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Sistemas IO
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Sistemas IO, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Sistemas IO La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Sistemas IO (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Sistemas IO
Sistemas IO + Hojas de cálculo de Google + Clio: Cuando se produce un nuevo evento (registro de contacto) en Systeme IO, la información del contacto se añade a una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, se crea un nuevo contacto en Clio para los informes legales.
Sistemas IO + Clio + Slack: Cuando ocurre un nuevo evento en Systeme IO, que representa la compra de un curso por parte de un cliente, se crea un nuevo contacto en Clio. Posteriormente, se envía una notificación al equipo legal por Slack para la revisión del contrato.
Clio y Sistemas IO alternativas de integración
QUIENES SOMOS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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QUIENES SOMOS Sistemas IO
Usa Systeme IO en Latenode para automatizar tus flujos de trabajo de marketing. Conéctalo con otras apps, procesa datos de formularios y gestiona contactos en un generador visual. A diferencia de las configuraciones independientes, Latenode te permite añadir lógica personalizada con JavaScript, enriquecer datos y escalar la automatización sin límite de pasos. Perfecto para embudos de marketing complejos.
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Preguntas Frecuentes Clio y Sistemas IO
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Systeme IO usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Systeme IO en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Systeme IO proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo inscribir automáticamente a nuevos clientes de Clio en un curso de Systeme IO?
¡Sí, con Latenode! Inscribe automáticamente a nuevos clientes de Clio en los cursos de Systeme IO. Aprovecha el editor visual sin código de Latenode, mejorado con JavaScript para una lógica compleja, lo que garantiza una experiencia de incorporación automatizada y fluida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Systeme IO?
La integración de Clio con Systeme IO le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos de Clio a las campañas de correo electrónico de Systeme IO.
- Creación de acceso al curso Systeme IO tras un nuevo pago exitoso de Clio.
- Actualización de la información de contacto en Systeme IO cuando cambia en Clio.
- Activación de una secuencia de correo electrónico de Systeme IO cuando se completa una tarea de Clio.
- Generar tareas de Clio para seguimiento tras finalizar un curso de Systeme IO.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos entre Clio y Systeme IO?
Latenode utiliza autenticación y cifrado seguros para proteger los datos durante la integración de Clio y Systeme IO. Usted controla el flujo de datos y los permisos dentro de los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Systeme IO en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Las opciones de filtrado avanzado están sujetas a las capacidades de cada aplicación.
