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Como conectar Cerrar CRM y Sistemas IO
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Sistemas IO
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Sistemas IO Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Sistemas IOy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Sistemas IO Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Sistemas IO de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Sistemas IO.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Sistemas IO
Autenticar Sistemas IO
Ahora, haga clic en el Sistemas IO Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Sistemas IO Configuración. La autenticación le permite utilizar Sistemas IO a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Sistemas IO
Tipo de nodo
#2 Sistemas IO
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Sistemas IO
Configura el Cerrar CRM y Sistemas IO Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Sistemas IO Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Sistemas IO
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Sistemas IO, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Sistemas IO La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Sistemas IO (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Sistemas IO
Cerrar CRM + Sistemas IO + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea o actualiza un contacto en Systeme IO. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Sistemas IO + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se produce un nuevo evento (venta) en Systeme IO, los datos de contacto correspondientes se actualizan en Close CRM. Posteriormente, los detalles de la venta se registran en una Hoja de Cálculo de Google para fines de seguimiento y generación de informes.
Cerrar CRM y Sistemas IO alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller Sistemas IO
Usa Systeme IO en Latenode para automatizar tus flujos de trabajo de marketing. Conéctalo con otras apps, procesa datos de formularios y gestiona contactos en un generador visual. A diferencia de las configuraciones independientes, Latenode te permite añadir lógica personalizada con JavaScript, enriquecer datos y escalar la automatización sin límite de pasos. Perfecto para embudos de marketing complejos.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Sistemas IO
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Close CRM a Systeme IO usando Latenode?
Para conectar su cuenta Close CRM a Systeme IO en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Systeme IO proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente clientes potenciales de Close CRM a Systeme IO?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar nuevos leads de Close CRM con Systeme IO. Esto garantiza un seguimiento inmediato, mejorando la interacción y las tasas de conversión mediante secuencias de correo electrónico oportunas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Systeme IO?
La integración de Close CRM con Systeme IO le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Systeme IO a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualizar la información de contacto de Systeme IO en función de la actividad de Close CRM.
- Inscriba a los clientes potenciales de Close CRM en los cursos o secuencias de correo electrónico de Systeme IO.
- Activar tareas de CRM cuando se completa un curso de Systeme IO.
- Sincronice los datos de compra de Systeme IO para cerrar oportunidades de CRM.
¿Puedo agregar campos personalizados desde CloseCRM a SystemeIO?
Sí, Latenode admite la asignación de campos personalizados. Transfiere fácilmente detalles específicos de los contactos de Close CRM a los campos correspondientes en los contactos de Systeme IO.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Systeme IO en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Es posible que los archivos adjuntos de Close CRM no se transfieran directamente a Systeme IO.
