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Como conectar Clio y Capitan del equipo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Capitan del equipo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Capitan del equipo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Capitan del equipoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Capitan del equipo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Capitan del equipo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Capitan del equipo.
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Clio
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Capitan del equipo
Autenticar Capitan del equipo
Ahora, haga clic en el Capitan del equipo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Capitan del equipo Configuración. La autenticación le permite utilizar Capitan del equipo a través de Latenode.
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Clio
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Capitan del equipo
Tipo de nodo
#2 Capitan del equipo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Capitan del equipo
Configura el Clio y Capitan del equipo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Capitan del equipo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Capitan del equipo
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Capitan del equipo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Capitan del equipo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Capitan del equipo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Capitan del equipo
Clio + Líder de equipo + Slack: Cuando se agrega un nuevo contacto a Clio, crea un contacto correspondiente en Teamleader y notifica a un canal de Slack designado.
Líder de equipo + Clio + QuickBooks: Cuando se paga una factura en Teamleader, actualice el contacto correspondiente en Clio y cree un registro de pago en QuickBooks.
Clio y Capitan del equipo alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Capitan del equipo
Sincroniza Teamleader con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas y proyectos. Actualiza acuerdos, gestiona tareas y activa acciones en otras aplicaciones según los eventos de Teamleader. Enriquece datos con IA, filtra con JavaScript y escala visualmente tus procesos, pagando solo por el tiempo de ejecución. Conecta Teamleader a tu plataforma y optimiza tus operaciones.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Capitan del equipo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Teamleader usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Teamleader en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Teamleader proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos de Teamleader a partir de nuevos asuntos de Clio?
Sí, con el editor visual de Latenode, puedes activar instantáneamente la creación de proyectos de Teamleader al añadir un nuevo asunto en Clio. Esto ahorra tiempo y garantiza una configuración de proyecto consistente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Teamleader?
La integración de Clio con Teamleader le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sincronización de la información de contacto del cliente entre Clio y Teamleader.
- Creación de nuevas tareas de Teamleader cuando se crea una nueva tarea de Clio.
- Actualización del estado del proyecto en Teamleader en función de los hitos de Clio Matter.
- Generar facturas en Clio a partir de las horas de proyecto de Teamleader completadas.
- Activación de notificaciones por correo electrónico para actualizaciones del proyecto en ambos sistemas.
¿A qué datos de Clio puede acceder Latenode y con los que automatizar flujos de trabajo?
Latenode accede a contactos, asuntos, documentos y registros de tiempo en Clio. Utilice estos datos para automatizar la generación de informes, la creación de tareas y la incorporación de clientes.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Teamleader en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos puede requerir una configuración manual mediante nodos personalizados.
- La lógica condicional compleja puede necesitar JavaScript o código asistido por IA.
- Los límites de velocidad de las API de Clio y Teamleader se aplican a flujos de trabajo de gran volumen.
