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Como conectar Cerrar CRM y Capitan del equipo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Capitan del equipo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Capitan del equipo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Capitan del equipoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Capitan del equipo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Capitan del equipo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Capitan del equipo.
1
Cerrar CRM
⚙
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Capitan del equipo
Autenticar Capitan del equipo
Ahora, haga clic en el Capitan del equipo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Capitan del equipo Configuración. La autenticación le permite utilizar Capitan del equipo a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Capitan del equipo
Tipo de nodo
#2 Capitan del equipo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Capitan del equipo
Configura el Cerrar CRM y Capitan del equipo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Capitan del equipo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Capitan del equipo
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Capitan del equipo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Capitan del equipo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Capitan del equipo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Capitan del equipo
Cerrar CRM + Slack + Teamleader: Cuando se modifica el estado de un acuerdo en Close CRM, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al gerente de proyecto de Teamleader. Esto garantiza que la configuración del proyecto comience inmediatamente después del cierre del acuerdo.
Líder de equipo + QuickBooks + CRM cerrado: Cuando se acepta un trato en Teamleader, se crea una factura en QuickBooks. Posteriormente, el trato correspondiente en Close CRM se actualiza para reflejar la creación de la factura y el estado del proyecto.
Cerrar CRM y Capitan del equipo alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Capitan del equipo
Sincroniza Teamleader con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas y proyectos. Actualiza acuerdos, gestiona tareas y activa acciones en otras aplicaciones según los eventos de Teamleader. Enriquece datos con IA, filtra con JavaScript y escala visualmente tus procesos, pagando solo por el tiempo de ejecución. Conecta Teamleader a tu plataforma y optimiza tus operaciones.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Capitan del equipo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Teamleader usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Teamleader en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Teamleader proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Close CRM con Teamleader como contactos?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica este proceso. Crea automáticamente contactos de Teamleader a partir de nuevos leads de Close CRM, ahorrando tiempo y garantizando la consistencia de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Teamleader?
La integración de Close CRM con Teamleader le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un proyecto en Teamleader cuando se cierra un trato en Close CRM.
- Sincronización de la información de contacto entre los clientes potenciales de Close CRM y los contactos de Teamleader.
- Crear una nueva tarea en Teamleader cuando ocurre un evento específico en Close CRM.
- Actualización de acuerdos de Close CRM cuando cambia el estado del proyecto en Teamleader.
- Generar facturas en Teamleader en función de las oportunidades ganadas en Close CRM.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de Close CRM estén protegidos durante todas las integraciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Teamleader en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Close CRM y Teamleader.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa en el flujo de trabajo.
