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Como conectar Clio y Herramientas
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Herramientas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Herramientas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Herramientasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Herramientas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Herramientas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Herramientas.
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Clio
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Herramientas
Autenticar Herramientas
Ahora, haga clic en el Herramientas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Herramientas Configuración. La autenticación le permite utilizar Herramientas a través de Latenode.
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Clio
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2
Herramientas
Tipo de nodo
#2 Herramientas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Herramientas
Configura el Clio y Herramientas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Herramientas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Herramientas
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Herramientas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Herramientas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Herramientas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Herramientas
Clio + Slack: Cuando se crea un nuevo asunto (caso) en Clio, se envía una notificación con los detalles del asunto a un canal de Slack designado para informar al equipo.
Herramientas + Clio + Hojas de cálculo de Google: Registre las entradas de tiempo de Herramientas en Clio como actividades y luego guarde un resumen de estas actividades en Hojas de cálculo de Google para fines de informes.
Clio y Herramientas alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Herramientas
Utilice las herramientas de Latenode para automatizar tareas que no cuentan con integraciones nativas. Controle aplicaciones mediante la automatización de la interfaz de usuario, extraiga datos de sitios web complejos y luego canalice los resultados a otros servicios. Añada lógica personalizada con JavaScript para un control preciso y escale los procesos de forma asequible con los precios basados en el uso de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Herramientas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a Herramientas usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Herramientas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Tools proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente horas facturables de proyectos de Herramientas en Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la sincronización de datos, automatiza la facturación y ahorra tiempo al eliminar la entrada manual. Escala sin código y con JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Herramientas?
La integración de Clio con Tools le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Clio a partir de nuevos miembros del proyecto Herramientas.
- Actualizar los estados de los asuntos de Clio cuando se completen los hitos del proyecto Herramientas.
- Genere facturas Clio detalladas basadas en el tiempo registrado en Herramientas.
- Sincronice los archivos del proyecto de herramientas con los documentos de Clio para acceder fácilmente.
- Envíe resúmenes automáticos por correo electrónico a través de herramientas basados en actualizaciones de casos de Clio.
¿Qué tan segura es la integración de Clio con Tools en Latenode?
Latenode utiliza OAuth 2.0 para una autenticación segura. Los datos se cifran tanto en tránsito como en reposo, lo que garantiza el cumplimiento de los estándares de seguridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Tools en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Tools.
- Es posible que los campos personalizados en Clio y Herramientas necesiten una asignación manual en Latenode.
