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Como conectar Cerrar CRM y Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
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Cerrar CRM
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Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cloze
Configura el Cerrar CRM y Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cloze
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Cloze
Cerrar CRM + Cloze + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM o se actualizan los detalles de una persona en Cloze, se envía una notificación a un canal de Slack designado para mantener informado al equipo de ventas.
Cloze + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se modifica una persona en Cloze o se cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, la información actualizada se agrega como una nueva fila en una hoja de cálculo de Google para fines de informes.
Cerrar CRM y Cloze alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y Cloze y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Close CRM en Cloze automáticamente?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Agrega automáticamente nuevos leads de Close CRM a Cloze y mantén tus contactos actualizados sin necesidad de introducirlos manualmente, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Cloze?
La integración de Close CRM con Cloze le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos Cloze a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice las oportunidades de Cloze cuando los acuerdos cambien en Close CRM.
- Activar secuencias de correo electrónico Cloze desde eventos Close CRM.
- Sincronizar la actividad de Cerrar CRM con los contactos Cloze relacionados.
- Cree tareas de Close CRM a partir de nuevas oportunidades Cloze.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y cifrado de datos para proteger sus datos de Close CRM. Sus credenciales nunca se almacenan en texto plano.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La configuración inicial requiere credenciales válidas para ambas plataformas.
