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Como conectar Cerrar CRM y Goteo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Goteo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Goteo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Goteoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Goteo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Goteo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Goteo.
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Cerrar CRM
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Goteo
Autenticar Goteo
Ahora, haga clic en el Goteo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Goteo Configuración. La autenticación le permite utilizar Goteo a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Goteo
Tipo de nodo
#2 Goteo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Goteo
Configura el Cerrar CRM y Goteo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Goteo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Goteo
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Goteo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Goteo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Goteo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Goteo
Cerrar CRM + Calendly + Drip: Cuando se agrega un nuevo cliente potencial a Close CRM, programe una llamada de seguimiento a través de Calendly y luego agregue al asistente a una campaña de goteo.
CRM de goteo + cierre + Slack: Cuando se completa una campaña de correo electrónico de goteo para un suscriptor, actualice el estado del cliente potencial en Close CRM y notifique al equipo de ventas en Slack.
Cerrar CRM y Goteo alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca de Goteo
Usa Drip en Latenode para automatizar flujos de trabajo de marketing. Sincroniza los datos de tus clientes, activa campañas de email marketing personalizadas según eventos y analiza los resultados. Escala tu email marketing conectando Drip con otras apps de Latenode mediante flujos visuales. Aprovecha la lógica avanzada y las transformaciones de datos para llegar a tu público objetivo con precisión.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Goteo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Drip usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Drip en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Drip proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente clientes potenciales de Close CRM a Drip?
Sí, con Latenode, añade al instante nuevos leads de Close CRM a Drip para campañas dirigidas. Aprovecha los bloques sin código, JavaScript o IA para filtrar leads por criterios específicos y aumentar las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Drip?
La integración de Close CRM con Drip le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Suscribir automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a una campaña de goteo.
- Actualización de la información de clientes potenciales en Drip cuando se producen cambios en Close CRM.
- Activación de secuencias de correo electrónico personalizadas en Drip según las etapas del acuerdo de Close CRM.
- Segmentación de clientes potenciales de Close CRM en Drip según campos o etiquetas personalizados.
- Creación o actualización de contactos de Close CRM cuando nuevos suscriptores se unen a Drip.
¿Qué tan seguros son los datos de Close CRM dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, lo que garantiza que sus datos de Close CRM permanezcan protegidos durante todas las ejecuciones del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Drip en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Close CRM y Drip pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo.
- La asignación de campos personalizados requiere nombres de campo y tipos de datos precisos.
