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Como conectar Cerrar CRM y Cobrar
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Cobrar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Cobrar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Cobrary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Cobrar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Cobrar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cobrar.
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Cerrar CRM
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Cobrar
Autenticar Cobrar
Ahora, haga clic en el Cobrar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cobrar Configuración. La autenticación le permite utilizar Cobrar a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Cobrar
Tipo de nodo
#2 Cobrar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cobrar
Configura el Cerrar CRM y Cobrar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Cobrar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cobrar
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Cobrar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Cobrar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Cobrar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Cobrar
Cerrar CRM + Calendly + Encharge: Cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Close CRM, programa una reunión de seguimiento con Calendly. Después de la reunión, actualiza la puntuación del cliente potencial en Encharge según el resultado.
Encharge + Close CRM + Slack: Cuando se actualiza la puntuación de un cliente potencial en Encharge, cree una tarea para ese cliente potencial en Close CRM y envíe una notificación al equipo de ventas en Slack.
Cerrar CRM y Cobrar alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Cobrar
Utilice Encharge en Latenode para automatizar el marketing personalizado. Cree flujos de trabajo que segmenten clientes potenciales, activen secuencias de correo electrónico y actualicen los perfiles de los clientes según su comportamiento en tiempo real. Conecte Encharge a cualquier fuente de datos y utilice las herramientas sin código de Latenode o JavaScript para orquestar campañas sofisticadas basadas en eventos sin necesidad de programación compleja.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Cobrar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Encharge usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Encharge en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Encharge proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Encharge automáticamente cuando se cierran los tratos?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones de Encharge desde las etapas de cierre de la transacción en CRM. Mantén el marketing alineado con las ventas usando nuestro editor visual de flujo de trabajo y lógica personalizada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Encharge?
La integración de Close CRM con Encharge le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue nuevos clientes potenciales de Close CRM a Encharge como suscriptores.
- Actualice las propiedades de usuario de Encharge en función de los cambios en el acuerdo de Close CRM.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Encharge para nuevas oportunidades de Close CRM.
- Segmente a los usuarios de Encharge en función del valor de su acuerdo de Close CRM.
- Cree tareas de Close CRM cuando se produzcan acciones específicas en Encharge.
¿A qué datos de Close CRM se puede acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode brinda acceso a clientes potenciales, contactos, oportunidades, actividades y campos personalizados dentro de Close CRM, lo que permite una automatización poderosa basada en datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Encharge en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de tarifas de Close CRM y Encharge.
