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Como conectar Cerrar CRM y Llenar
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Llenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Llenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Llenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Llenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Llenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Llenar.
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Cerrar CRM
⚙
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Llenar
Autenticar Llenar
Ahora, haga clic en el Llenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Llenar Configuración. La autenticación le permite utilizar Llenar a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Llenar
Tipo de nodo
#2 Llenar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Llenar
Configura el Cerrar CRM y Llenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Llenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Llenar
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Llenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Llenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Llenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Llenar
Completar + Cerrar CRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en Fillout, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Rellenar + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Al recibir un nuevo envío en Fillout, se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google. Simultáneamente, se crea o actualiza un nuevo cliente potencial en Close CRM con los datos del envío.
Cerrar CRM y Llenar alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Llenar
Usa los formularios de Fillout en Latenode para recopilar datos y activar flujos de trabajo al instante. En lugar de exportaciones manuales, automatiza el seguimiento, las actualizaciones de bases de datos o los correos electrónicos personalizados según las respuestas del formulario. Latenode te permite analizar, transformar y enrutar los datos de Fillout a cualquier aplicación con control total y sin costes por paso.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Llenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Fillout usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Fillout en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Fillout proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM a partir de los envíos de Fillout?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar las actualizaciones de clientes potenciales, lo que garantiza que tu CRM de Close esté siempre al día con los nuevos datos de Fillout. Esto ahorra tiempo y mejora la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Fillout?
La integración de Close CRM con Fillout le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de formularios de llenado.
- Actualice los contactos existentes de Close CRM con las respuestas del formulario de llenado.
- Activar secuencias de correo electrónico en Close CRM en función de las respuestas de Complete.
- Envíe mensajes de agradecimiento a través de Fillout después del cierre del trato de CRM.
- Genere informes combinando datos de Close CRM con análisis de Fillout.
¿Puedo filtrar los envíos de Fillout antes de actualizar Close CRM?
Sí, utilice los bloques lógicos de Latenode y los pasos de JavaScript para filtrar los envíos, garantizando solo actualizaciones de datos relevantes. Cierre CRM y optimice su flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Fillout en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Close CRM pueden requerir JavaScript para su mapeo.
- Los límites de velocidad de las API Close CRM y Fillout pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que sea necesario replicar la lógica condicional de relleno avanzado en Latenode.
