.svg){kind=icon}
Como conectar Cerrar CRM y Formulario
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Formulario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Formulario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Formularioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Formulario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Formulario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Formulario.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Formulario
Autenticar Formulario
Ahora, haga clic en el Formulario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Formulario Configuración. La autenticación le permite utilizar Formulario a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Formulario
Tipo de nodo
#2 Formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Formulario
Configura el Cerrar CRM y Formulario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Formulario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Formulario
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Formulario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Formulario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Formulario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Formulario
Formsite + Close CRM + Slack: Cuando se envía un nuevo resultado de formulario en Formsite, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo de ventas.
Formsite + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se envía un nuevo formulario en Formsite, la información del cliente potencial en Close CRM se actualiza y los datos del formulario se registran simultáneamente en una hoja de Google para el análisis de datos.
Cerrar CRM y Formulario alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quien es Formulario
Los datos de formularios de Formsite se vuelven procesables en Latenode. Procesa automáticamente los envíos: valida, filtra y envía la información a bases de datos, CRM u otras aplicaciones. Activa correos electrónicos de seguimiento o crea tareas basadas en las respuestas del formulario. Optimiza los datos con IA y lógica JS personalizada dentro de Latenode para flujos de trabajo eficientes.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Formulario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Formsite usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Formsite en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Formsite proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de Formsite?
¡Sí, puedes! Latenode permite la generación de leads en tiempo real. Activa flujos de trabajo directamente desde los envíos, lo que garantiza un seguimiento rápido y una mejor conversión de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Formsite?
La integración de Close CRM con Formsite le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM desde los envíos de Formsite.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM en función de los nuevos datos de Formsite.
- Cree informes personalizados fusionando datos de Close CRM y Formsite.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados basados en las respuestas de Formsite.
- Active notificaciones internas para envíos críticos de Formsite.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Close CRM y Formsite?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten transformaciones de datos potentes, garantizando un flujo de datos fluido entre Close CRM y Formsite.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Formsite en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos con volúmenes de datos muy elevados pueden requerir optimización.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para lograr la precisión de los datos.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Close CRM y Formsite.
