.svg){kind=icon}
Como conectar Cerrar CRM y Formstack
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Formstack
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Formstack Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Formstacky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Formstack Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Formstack de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Formstack.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Formstack
Autenticar Formstack
Ahora, haga clic en el Formstack Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Formstack Configuración. La autenticación le permite utilizar Formstack a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Formstack
Tipo de nodo
#2 Formstack
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Formstack
Configura el Cerrar CRM y Formstack Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Formstack Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Formstack
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Formstack, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Formstack La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Formstack (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Formstack
Formstack + Close CRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo formulario en Formstack, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Formstack + Hojas de cálculo de Google + CRM cerrado: Al recibir un nuevo envío de formulario en Formstack, los datos se añaden como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google. Posteriormente, la automatización busca un cliente potencial existente en Close CRM utilizando el correo electrónico del formulario y, si lo encuentra, actualiza su información basándose en los datos del envío. Si no se encuentra un cliente potencial, no se crea.
Cerrar CRM y Formstack alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quien es Formstack
Use Formstack con Latenode para capturar datos mediante formularios y activar flujos de trabajo automáticamente. Actualice bases de datos, envíe notificaciones o cree documentos según los envíos. Latenode añade lógica, enrutamiento e integraciones para ampliar Formstack más allá de la simple recopilación de datos con herramientas visuales y código personalizado.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Formstack
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Formstack usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Formstack en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Formstack proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de Formstack?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de Formstack a los campos de clientes potenciales de Close CRM, automatizando la creación de clientes potenciales y ahorrando tiempo valioso a tu equipo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Formstack?
La integración de Close CRM con Formstack le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de Formstack.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM según las actualizaciones de Formstack.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Close CRM después del envío de un formulario.
- Disparar tareas de cierre de CRM cuando se completa un formulario específico de Formstack.
- Analizar los datos de envío de formularios y actualizar las etapas de oportunidad de Close CRM.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad de nivel empresarial, que incluyen cifrado y controles de acceso, para garantizar la seguridad de sus datos de Close CRM y Formstack.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Formstack en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja en Formstack podría requerir JavaScript personalizado.
- Las transferencias de datos muy grandes pueden estar sujetas a límites de velocidad de Close CRM o Formstack.
- Es posible que algunos campos personalizados en Close CRM requieran una asignación manual.
