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Como conectar Cerrar CRM y Freshdesk
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Freshdesk
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Freshdesk Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Freshdesky seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Freshdesk Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Freshdesk de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Freshdesk.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Freshdesk
Autenticar Freshdesk
Ahora, haga clic en el Freshdesk Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Freshdesk Configuración. La autenticación le permite utilizar Freshdesk a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Freshdesk
Tipo de nodo
#2 Freshdesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Freshdesk
Configura el Cerrar CRM y Freshdesk Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Freshdesk Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Freshdesk
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Freshdesk, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Freshdesk La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Freshdesk (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Freshdesk
Cerrar CRM + Freshdesk + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado" en Close CRM, se crea un ticket en Freshdesk para abordar cualquier necesidad de soporte posventa y se envía una notificación al equipo de soporte en Slack.
Freshdesk + Jira + Close CRM: Cuando se actualiza un ticket en Freshdesk, en concreto al añadir una nota, se crea un nuevo problema en Jira para su escalamiento. El cliente potencial asociado al ticket se actualiza en Close CRM para reflejar el problema en Jira.
Cerrar CRM y Freshdesk alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Freshdesk
Sincronice los tickets de Freshdesk con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Actualice bases de datos, active alertas o genere informes según el estado de los tickets, todo sin necesidad de programar. Conecte Freshdesk con su CRM o herramientas de marketing para resolver los problemas de los clientes de forma integral. Menos trabajo manual, más automatización.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Freshdesk
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Freshdesk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Freshdesk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Freshdesk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Close CRM con Freshdesk como contactos?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la sincronización de clientes potenciales, garantizando que tu lista de contactos de Freshdesk esté siempre actualizada. Esta automatización ahorra tiempo y mejora los flujos de trabajo de atención al cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Freshdesk?
La integración de Close CRM con Freshdesk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente tickets de Freshdesk a partir de nuevas oportunidades de Close CRM.
- Actualizar los contactos de CRM cerrados cuando se resuelvan los tickets de Freshdesk correspondientes.
- Sincronizar la información de contacto entre ambas plataformas en tiempo real.
- Active tareas de cierre de CRM en función de los cambios en el estado de los tickets de Freshdesk.
- Cree informes que combinen datos de ventas y soporte para obtener mejor información.
¿Cómo puedo utilizar campos personalizados de Close CRM dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode es totalmente compatible con campos personalizados. Acceda a ellos y úselos en cualquier flujo de trabajo para personalizar la automatización según sus datos específicos de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Freshdesk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Freshdesk.
- La migración de datos históricos requiere una planificación cuidadosa.
