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Como conectar Cerrar CRM y gmail
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y gmail
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or gmail Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or gmaily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el gmail Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione gmail de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro gmail.
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Cerrar CRM
⚙
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2
gmail
Autenticar gmail
Ahora, haga clic en el gmail Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su gmail Configuración. La autenticación le permite utilizar gmail a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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gmail
Tipo de nodo
#2 gmail
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate gmail
Configura el Cerrar CRM y gmail Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y gmail Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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gmail
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, gmail, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y gmail La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y gmail (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y gmail
Cerrar CRM + Gmail + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se envía un correo electrónico de bienvenida desde Gmail a la dirección de correo electrónico del cliente potencial y se envía una notificación a un canal de Slack designado con un enlace al perfil del nuevo cliente potencial en Close CRM.
Gmail + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Al enviar un nuevo correo electrónico desde Gmail, sus detalles (destinatario, asunto y cuerpo) se añaden a una Hoja de Cálculo de Google. Las notas del cliente en Close CRM se actualizan con un resumen del correo electrónico enviado.
Cerrar CRM y gmail alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca de gmail
Automatiza las tareas de correo electrónico en Latenode. Envía, recibe y gestiona mensajes de Gmail como parte de flujos de trabajo más amplios. Extrae datos automáticamente de los correos electrónicos para actualizar bases de datos o activar acciones en otras aplicaciones. Integra Gmail con herramientas de IA para el análisis de contenido o con CRM para automatizar la gestión de leads. El editor visual de Latenode facilita la creación de automatizaciones de correo electrónico escalables sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y gmail
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Gmail usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Gmail en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Gmail proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo guardar automáticamente los archivos adjuntos de Gmail en Close CRM?
¡Sí! Latenode lo automatiza fácilmente. Guarda automáticamente los archivos adjuntos importantes de Gmail directamente en los leads y oportunidades relevantes de Close CRM, garantizando un historial de contactos completo. ¡No vuelvas a perderte documentos importantes!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Gmail?
La integración de Close CRM con Gmail le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Close CRM a partir de nuevos mensajes de Gmail.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados desde Gmail cuando un cliente potencial de Close CRM cambie de etapa.
- Registra las conversaciones de Gmail como actividades en Close CRM automáticamente.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM en función de las nuevas firmas de Gmail.
- Activa secuencias de correo electrónico en Gmail cuando se crea una oportunidad de CRM cerrada.
¿Puedo usar campos personalizados de Close CRM en mis automatizaciones de Gmail?
Sí, Latenode admite el uso de campos personalizados. Accede y actualiza los campos personalizados de Close CRM directamente en tus flujos de automatización de Gmail, lo que permite una personalización excepcional.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Gmail en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los archivos adjuntos de más de 25 MB pueden requerir un manejo alternativo.
- Los límites de velocidad de las API de Close CRM y Gmail pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las plantillas de correo electrónico personalizadas requieren conocimientos de HTML.
