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Como conectar Cerrar CRM y Formas de Google
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Formas de Google
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Formas de Google Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Formas de Googley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Formas de Google Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Formas de Google de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Formas de Google.
1
Cerrar CRM
⚙
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Formas de Google
Autenticar Formas de Google
Ahora, haga clic en el Formas de Google Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Formas de Google Configuración. La autenticación le permite utilizar Formas de Google a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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Formas de Google
Tipo de nodo
#2 Formas de Google
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Formas de Google
Configura el Cerrar CRM y Formas de Google Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Formas de Google Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Formas de Google
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Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Formas de Google, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Formas de Google La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Formas de Google (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Formas de Google
Formularios de Google + Close CRM + Slack: Al enviar una nueva respuesta mediante Formularios de Google, se crea o actualiza un cliente potencial en Close CRM. El equipo de ventas recibe una notificación por Slack sobre el nuevo cliente potencial.
Formularios de Google + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se envía un nuevo formulario en Formularios de Google, se crea un cliente potencial en Close CRM y los datos de respuesta se agregan a una Hoja de cálculo de Google para su registro y análisis.
Cerrar CRM y Formas de Google alternativas de integración
Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quiénes somos Formas de Google
Capture datos de formularios en Latenode para automatizar seguimientos o actualizaciones. Evite la entrada manual de datos; active flujos de trabajo a partir de nuevos envíos para actualizar bases de datos, enviar correos electrónicos o crear tareas en herramientas de gestión de proyectos. Conéctese a más de 1000 aplicaciones y use IA para procesar resultados sin programación.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Formas de Google
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Google Forms usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Google Forms en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Google Forms proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de Formularios de Google?
¡Sí, puedes! El mapeo de datos flexible de Latenode garantiza actualizaciones fluidas, ahorrando tiempo a tu equipo de ventas y mejorando la precisión de los datos. ¡No requiere programación!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Google Forms?
La integración de Close CRM con Google Forms le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de Formularios de Google automáticamente.
- Actualice los clientes potenciales existentes de Close CRM según las respuestas del formulario.
- Activar secuencias de correo electrónico en Close CRM cuando se envía un formulario.
- Agregue datos de envío de formulario a los registros de actividad de clientes potenciales de Close CRM.
- Genere informes combinando datos de formularios e información de Close CRM.
¿Qué acciones de Close CRM están disponibles dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode permite crear clientes potenciales, actualizar oportunidades, buscar contactos y activar actividades personalizadas, todo sin necesidad de codificación.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Google Forms en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir JavaScript.
- Los límites de envío de formularios están sujetos a las cuotas de API de Formularios de Google.
- La asignación de campos personalizados requiere garantizar tipos de datos consistentes.
