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Como conectar Cerrar CRM y Google Sheets
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Google Sheets
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Google Sheets Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Google Sheetsy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Google Sheets Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Google Sheets de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Google Sheets.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Google Sheets
Autenticar Google Sheets
Ahora, haga clic en el Google Sheets Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Google Sheets Configuración. La autenticación le permite utilizar Google Sheets a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Google Sheets
Tipo de nodo
#2 Google Sheets
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Google Sheets
Configura el Cerrar CRM y Google Sheets Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Google Sheets Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Google Sheets
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Google Sheets, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Google Sheets La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Google Sheets (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Google Sheets
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, la automatización actualiza una hoja de Google con el nuevo estado y envía una notificación a un canal de Slack.
Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM + Gmail: Cuando se agrega una nueva fila a una hoja de cálculo de Google, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y se le envía un correo electrónico de bienvenida a través de Gmail.
Cerrar CRM y Google Sheets alternativas de integración
Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Google Sheets
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Google Sheets usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Google Sheets en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Google Sheets proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Hojas de cálculo de Google con nuevos clientes potenciales cerrados?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar actualizaciones en Hojas de Cálculo de Google al recibir nuevos leads de Close CRM, lo que garantiza la sincronización de datos en tiempo real. Centraliza la información de tus leads fácilmente, sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Google Sheets?
La integración de Close CRM con Google Sheets le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Realizar copias de seguridad automáticas de los datos de clientes potenciales de Close CRM en Hojas de cálculo de Google para su custodia.
- Creación de informes personalizados en Hojas de cálculo de Google utilizando datos de oportunidades de Close CRM.
- Generación de campañas de email personalizadas basadas en listas de contactos de Close CRM.
- Seguimiento de métricas de rendimiento de ventas desde Close CRM directamente en Hojas de cálculo de Google.
- Compartir detalles de clientes potenciales de Close CRM con otros equipos a través de actualizaciones automatizadas de Hojas de cálculo de Google.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Close CRM y Google Sheets?
Sí, Latenode permite funciones de JavaScript personalizadas para transformar datos, lo que posibilita un control y una personalización avanzados entre Close CRM y Google Sheets.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Google Sheets en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- La sincronización de datos de gran volumen puede estar sujeta a límites de velocidad de las respectivas API.
- Los campos personalizados en Close CRM deben asignarse manualmente a las columnas correspondientes de Google Sheets.
