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Como conectar Cerrar CRM y Diapositivas de Google
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Diapositivas de Google
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Diapositivas de Google Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Diapositivas de Googley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la opción Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en la Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Agregar el formulario Diapositivas de Google Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Diapositivas de Google de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Diapositivas de Google.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Diapositivas de Google
Autenticar Diapositivas de Google
Ahora, haga clic en el Diapositivas de Google Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Diapositivas de Google Configuración. La autenticación le permite utilizar Diapositivas de Google a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
+
2
Diapositivas de Google
Tipo de nodo
#2 Diapositivas de Google
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Diapositivas de Google
Configura el Cerrar CRM y Diapositivas de Google Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Cerrar CRM
⚙
+
2
Diapositivas de Google
Configurar el Cerrar CRM y Diapositivas de Google Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
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Diapositivas de Google
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Diapositivas de Google, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Diapositivas de Google La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Diapositivas de Google (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Diapositivas de Google
Cerrar CRM + Google Slides + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambie a "Cerrado ganado" en Close CRM, busque una presentación específica en Presentaciones de Google por nombre y actualice un gráfico. Luego, envíe un mensaje de celebración a un canal de Slack designado.
Presentaciones de Google + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Al crear una presentación en Presentaciones de Google, se añade una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google para realizar un seguimiento de sus métricas. Si un cliente potencial visualiza la presentación (este es un marcador de posición; la visualización de la presentación no se activa directamente), se busca al cliente potencial en Close CRM y se actualiza su registro, o se crea un nuevo cliente potencial si no existe.
Cerrar CRM y Diapositivas de Google alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Diapositivas de Google
Automatiza la creación y actualización de Presentaciones de Google en Latenode. Genera presentaciones a partir de datos, rellena plantillas automáticamente y garantiza la coherencia de tu marca en todas las plataformas. Activa flujos a partir de nuevos datos o eventos, lo que elimina las actualizaciones manuales y ahorra tiempo. Usa IA para resumir los documentos originales de las diapositivas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Diapositivas de Google
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Google Slides usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Google Slides en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Google Slides proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente informes de ventas en Google Slides en función de nuevos acuerdos de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de datos en tiempo real entre Close CRM y Google Slides. Automatiza la creación de informes y ahorra tiempo con presentaciones dinámicas basadas en datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Google Slides?
La integración de Close CRM con Google Slides le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Genere automáticamente presentaciones con la información más reciente sobre acuerdos.
- Cree informes de rendimiento basados en datos de Close CRM en diapositivas de Google.
- Actualice las presentaciones trimestrales con métricas de ventas en tiempo real.
- Comparta información sobre generación de clientes potenciales a través de informes dinámicos de diapositivas de Google.
- Automatice la creación de diapositivas personalizadas en función de activadores específicos de Close CRM.
¿Puedo usar JavaScript para manipular datos entre Close CRM y Google Slides?
Sí, Latenode permite bloques de código JavaScript para transformaciones de datos avanzadas entre Close CRM y Google Slides, lo que proporciona una personalización inigualable.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Google Slides en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de diapositiva complejo puede requerir secuencias de comandos personalizadas.
- Se aplican límites de velocidad de API para Close CRM y Google Slides.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de las ejecuciones del flujo de trabajo activo.
