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Como conectar Cerrar CRM y Tareas de Google
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Tareas de Google
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Tareas de Google Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Tareas de Googley seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Tareas de Google Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Tareas de Google de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Tareas de Google.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Tareas de Google
Autenticar Tareas de Google
Ahora, haga clic en el Tareas de Google Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Tareas de Google Configuración. La autenticación le permite utilizar Tareas de Google a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Tareas de Google
Tipo de nodo
#2 Tareas de Google
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Tareas de Google
Configura el Cerrar CRM y Tareas de Google Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Tareas de Google Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Tareas de Google
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Tareas de Google, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Tareas de Google La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Tareas de Google (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Tareas de Google
Cerrar CRM + Google Tasks + Slack: Cuando cambia el estado de un acuerdo en Close CRM, se crea una nueva tarea en Google Tasks para la incorporación del cliente. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo.
Tareas de Google + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se completa una tarea en Google Tasks y el nombre de la tarea contiene un ID de acuerdo de Close CRM, la finalización se registra en una hoja de Google para realizar un seguimiento del rendimiento.
Cerrar CRM y Tareas de Google alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Tareas de Google
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a las tareas de Google usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a las tareas de Google en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Google Tasks proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear tareas automáticamente a partir de nuevos clientes potenciales cercanos?
¡Sí, puedes! Los flujos de trabajo flexibles de Latenode permiten la creación automatizada de tareas en Google Tasks cuando aparecen nuevos clientes potenciales en Close CRM, lo que impulsa la productividad del equipo sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Google Tasks?
La integración de Close CRM con las tareas de Google le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree una nueva tarea de Google cuando se cree un nuevo cliente potencial en Close CRM.
- Actualice una tarea de Google cuando cambie el estado de un cliente potencial en Close CRM.
- Asignar tareas de Google a los miembros del equipo según el propietario del cliente potencial de Close CRM.
- Envíe recordatorios desde las tareas de Google según las fechas límite de acuerdos de Close CRM.
- Sincronice las tareas de Google completadas con Close CRM como notas de actividad.
¿Cómo gestiona Latenode la sincronización de datos para Close CRM?
Latenode utiliza sincronización de datos segura y en tiempo real entre Close CRM y las tareas de Google, lo que garantiza que sus datos estén siempre actualizados y precisos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y las tareas de Google en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir JavaScript para transformaciones avanzadas.
- La sincronización de datos históricos requiere configuración manual y puede tener una velocidad limitada.
- Los archivos adjuntos en Close CRM no se sincronizan directamente con las tareas de Google.
