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Como conectar Cerrar CRM y Insightly
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Insightly
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Insightly Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Insightlyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Insightly Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Insightly de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Insightly.
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Cerrar CRM
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Insightly
Autenticar Insightly
Ahora, haga clic en el Insightly Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Insightly Configuración. La autenticación le permite utilizar Insightly a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Insightly
Tipo de nodo
#2 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Insightly
Configura el Cerrar CRM y Insightly Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Insightly Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Insightly
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Insightly, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Insightly La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Insightly (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Insightly
Cerrar CRM + Insightly + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea la oportunidad correspondiente en Insightly. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre la nueva oportunidad.
Insightly + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Este flujo de trabajo exporta datos de contacto tanto de Insightly como de Close CRM. Busca información de contacto actualizada en Insightly. Luego, busca clientes potenciales en Close CRM. Finalmente, compila la información en una sola Hoja de Cálculo de Google para generar informes unificados.
Cerrar CRM y Insightly alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Insightly
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Insightly usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Insightly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM e Insightly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Close CRM con Insightly?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar automáticamente nuevos leads de Close CRM con Insightly, garantizando la consistencia y actualización de tus datos. ¡Automatiza la transferencia de leads y mejora la eficiencia de tus ventas!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Insightly?
La integración de Close CRM con Insightly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Insightly a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM automáticamente.
- Actualice las oportunidades de Insightly cuando se cierran acuerdos en Close CRM.
- Sincronizar las tareas de Close CRM con Insightly como actividades.
- Cree contactos de Close CRM a partir de nuevos contactos de Insightly.
- Actualice las oportunidades de CRM cercanas cuando los acuerdos cambian en Insightly.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Close CRM e Insightly?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode te permiten transformar datos durante el flujo de trabajo. Personaliza el flujo de datos entre Close CRM e Insightly según tus necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM e Insightly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
