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Como conectar Cerrar CRM y Jibar
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Jibar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Jibar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Jibary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Jibar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Jibar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jibar.
1
Cerrar CRM
⚙
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Jibar
Autenticar Jibar
Ahora, haga clic en el Jibar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jibar Configuración. La autenticación le permite utilizar Jibar a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Jibar
Tipo de nodo
#2 Jibar
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jibar
Configura el Cerrar CRM y Jibar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Jibar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Jibar
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Jibar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Jibar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Jibar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Jibar
Cerrar CRM + Jibble + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, registre automáticamente al vendedor en Jibble si aún no lo ha hecho. Luego, envíe un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo sobre el cambio de estado del cliente potencial y el evento de registro de entrada.
Jibble + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando un empleado ficha su entrada o salida en Jibble, busque el proyecto correspondiente en Close CRM. Si su tiempo excede el límite predefinido para ese proyecto, registre este evento en una Hoja de Cálculo de Google para su revisión y generación de informes.
Cerrar CRM y Jibar alternativas de integración
Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Conócenos Jibar
Jibble optimiza el control de tiempo. Conéctalo a Latenode para automatizar la nómina, el cálculo de costes de proyectos o las alertas de asistencia. Envía automáticamente los datos de Jibble a software de contabilidad o plataformas de RR. HH. Usa el editor visual de Latenode para crear reglas y notificaciones personalizadas basadas en las entradas de tiempo de los empleados, eliminando la transferencia manual de datos y garantizando registros precisos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Jibar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Jibble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Jibble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Jibble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de las hojas de tiempo de Jibble?
Sí, Latenode permite crear leads de Close CRM a partir de datos de Jibble. Usa IA para enriquecer los leads o JavaScript para realizar transformaciones de datos personalizadas, automatizar los procesos de ventas y mejorar la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Jibble?
La integración de Close CRM con Jibble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de CRM cercanos cuando se agreguen nuevos empleados a Jibble.
- Actualice el estado de los clientes potenciales de Close CRM en función del seguimiento del tiempo del proyecto Jibble.
- Envíe notificaciones de Slack para planillas de horas de Jibble vencidas vinculadas a acuerdos de Close CRM.
- Genere informes sobre el tiempo dedicado a oportunidades específicas de Close CRM.
- Archivar datos de Jibble relacionados con acuerdos cerrados de Close CRM para garantizar el cumplimiento.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de velocidad de la API de Close CRM?
Latenode administra de forma inteligente los límites de velocidad de la API de Close CRM mediante colas y mecanismos de reintento, lo que garantiza una ejecución fluida del flujo de trabajo incluso con grandes volúmenes de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Jibble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos de Jibble a Close CRM puede requerir scripts personalizados.
- Es posible que las estructuras de proyectos Jibble complejas necesiten una lógica avanzada para el mapeo de Close CRM.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas plataformas.
