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Como conectar Cerrar CRM y TrabajoNimbus
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y TrabajoNimbus
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or TrabajoNimbus Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or TrabajoNimbusy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el TrabajoNimbus Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione TrabajoNimbus de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro TrabajoNimbus.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
TrabajoNimbus
Autenticar TrabajoNimbus
Ahora, haga clic en el TrabajoNimbus Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su TrabajoNimbus Configuración. La autenticación le permite utilizar TrabajoNimbus a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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TrabajoNimbus
Tipo de nodo
#2 TrabajoNimbus
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate TrabajoNimbus
Configura el Cerrar CRM y TrabajoNimbus Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y TrabajoNimbus Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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TrabajoNimbus
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, TrabajoNimbus, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y TrabajoNimbus La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y TrabajoNimbus (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y TrabajoNimbus
Cerrar CRM + JobNimbus + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM (por ejemplo, a "Cerrado/Ganado"), la automatización creará el proyecto correspondiente en JobNimbus. A continuación, publicará un mensaje en un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre la finalización del acuerdo y proporcionará un enlace al nuevo proyecto de JobNimbus.
JobNimbus + QuickBooks + Close CRM: Cuando el estado de un trabajo se actualiza a completado en JobNimbus, la automatización crea una factura en QuickBooks para ese trabajo. Además, la automatización actualiza el registro del cliente correspondiente en Close CRM, marcando el proyecto como completado.
Cerrar CRM y TrabajoNimbus alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es TrabajoNimbus
Automatiza las tareas de Instagram Business con Latenode. Programa publicaciones, extrae comentarios y analiza métricas sin esfuerzo manual. Integra datos de Instagram con CRM u hojas de cálculo. Latenode ofrece una lógica flexible y un escalamiento asequible, para que puedas gestionar los flujos de trabajo de redes sociales junto con otros procesos empresariales mediante herramientas de IA o scripts personalizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y TrabajoNimbus
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a JobNimbus usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a JobNimbus en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y JobNimbus proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales cerrados con JobNimbus como trabajos?
¡Sí, es fácil! El editor visual de Latenode facilita la creación automática de trabajos en JobNimbus a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM, ahorrando tiempo y optimizando tu flujo de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con JobNimbus?
La integración de Close CRM con JobNimbus le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree trabajos JobNimbus automáticamente a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualizar las oportunidades de CRM cerradas cuando cambian los estados de los trabajos de JobNimbus.
- Sincronice la información de contacto entre Close CRM y JobNimbus para mantener la coherencia.
- Disparar actividades de cierre de CRM en función de eventos en JobNimbus.
- Genere informes combinando datos de Close CRM y JobNimbus.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de velocidad de la API de Close CRM?
Latenode administra de forma inteligente las llamadas API, utilizando colas y manejo de errores para procesar de manera confiable grandes volúmenes de datos de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y JobNimbus en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los intervalos de sondeo elegidos.
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
