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Como conectar Cerrar CRM y formulario
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y formulario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or formulario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or formularioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione formulario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro formulario.
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Cerrar CRM
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formulario
Autenticar formulario
Ahora, haga clic en el formulario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su formulario Configuración. La autenticación le permite utilizar formulario a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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formulario
Tipo de nodo
#2 formulario
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate formulario
Configura el Cerrar CRM y formulario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y formulario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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formulario
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, formulario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y formulario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y formulario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y formulario
Cerrar CRM + Calendly + Klaviyo: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, programe una llamada de seguimiento en Calendly. Luego, actualice los datos del cliente potencial en Klaviyo para personalizar sus estrategias de marketing.
Shopify + Close CRM + Klaviyo: Al realizar un nuevo pedido pagado en Shopify, actualice la etapa de la transacción del cliente correspondiente en Close CRM. Luego, agréguelo a un segmento específico de Klaviyo según su compra.
Cerrar CRM y formulario alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es formulario
Usa Klaviyo en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza los datos de tus clientes, personaliza campañas y monitoriza los resultados con flujos de trabajo automatizados. Conecta Klaviyo con otras aplicaciones como CRM o pasarelas de pago. Ejecuta automatizaciones sin límites de coste por paso, escala la personalización de emails y usa IA para mejorar la segmentación de tus campañas.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y formulario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Klaviyo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Klaviyo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Klaviyo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo activar correos electrónicos de Klaviyo en función del estado de la oportunidad de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar campañas de correo electrónico personalizadas en Klaviyo cuando una oportunidad cambia de estado en Close CRM, lo que mejora automáticamente la interacción con el cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Klaviyo?
La integración de Close CRM con Klaviyo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a una lista de correo de Klaviyo.
- Actualización de las propiedades de contacto de Klaviyo en función de la información de acuerdos de Close CRM.
- Envío de secuencias de correo electrónico específicas después del cierre de un trato en Close CRM.
- Creación de tareas de Close CRM cuando un usuario hace clic en un enlace en un correo electrónico de Klaviyo.
- Segmentación de listas de Klaviyo en función de la actividad y los atributos de los contactos de Close CRM.
¿Cómo manejo los campos personalizados de Close CRM dentro de Latenode?
El mapeo de datos flexible de Latenode le permite acceder y usar fácilmente campos personalizados de Close CRM para personalizar las comunicaciones de Klaviyo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Klaviyo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere una configuración manual para conjuntos de datos grandes.
- La lógica de flujo de trabajo compleja puede requerir bloques de código JavaScript para una personalización avanzada.
- Los límites de velocidad de las API de Close CRM y Klaviyo se aplican a transferencias de datos de gran volumen.
