.svg){kind=icon}
Como conectar Cerrar CRM y Lineal
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Lineal
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Lineal Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Linealy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Lineal Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Lineal de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Lineal.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Lineal
Autenticar Lineal
Ahora, haga clic en el Lineal Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Lineal Configuración. La autenticación le permite utilizar Lineal a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Lineal
Tipo de nodo
#2 Lineal
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Lineal
Configura el Cerrar CRM y Lineal Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Lineal Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Lineal
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Lineal, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Lineal La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Lineal (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Lineal
Cerrar CRM + Linear + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea automáticamente una solicitud de función correspondiente en Linear y luego se notifica al equipo de producto en Slack sobre la nueva solicitud de función.
CRM lineal + cerrado + Zendesk: Cuando se actualiza un problema lineal, actualice el contacto asociado en Close CRM y cree un ticket de Zendesk para recibir comentarios del cliente.
Cerrar CRM y Lineal alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quien es Lineal
Conecte Linear a Latenode para el seguimiento automatizado de incidencias. Optimice la generación de informes de errores desde diversas fuentes. Cree automáticamente incidencias de Linear a partir de formularios enviados o tickets de soporte. Actualice el estado de las incidencias según eventos en otros sistemas, como Git o pipelines de CI/CD, todo dentro de un flujo de trabajo escalable y de bajo código.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Lineal
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Linear usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Linear en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Linear proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente problemas lineales a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de incidencias. Beneficio: asignación instantánea de tareas y sin pérdida de clientes potenciales. Usa nuestros bloques sin código o JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Linear?
La integración de Close CRM con Linear le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree problemas lineales cuando surjan nuevas oportunidades en Close CRM.
- Actualice los estados de los problemas lineales en función de las etapas de cierre del acuerdo de CRM.
- Sincronice la información de contacto de Close CRM con los usuarios de Linear.
- Activar actividades de CRM cerradas cuando se resuelvan problemas lineales.
- Genere informes combinando datos de Close CRM y Linear.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Close CRM en mis flujos de trabajo lineales?
Sí, Latenode admite el uso de campos personalizados. Acceda a cualquier campo de Close CRM mediante nuestra interfaz visual o bloque de código para una automatización personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Linear en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Linear.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo establecido.
