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Como conectar Cerrar CRM y Miro
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Miro
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Miro Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Miroy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Miro Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Miro de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Miro.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Miro
Autenticar Miro
Ahora, haga clic en el Miro Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Miro Configuración. La autenticación le permite utilizar Miro a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Miro
Tipo de nodo
#2 Miro
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Miro
Configura el Cerrar CRM y Miro Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Miro Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Miro
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Miro, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Miro La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Miro (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Miro
Cerrar CRM + Miro + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se crea un nuevo tablero en Miro para facilitar la colaboración del equipo en el acuerdo. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para celebrar el cierre del acuerdo.
Miro + Close CRM + Google Calendar: Cuando se añade un elemento nuevo o actualizado a un tablero de Miro (por ejemplo, una nueva idea de una lluvia de ideas), se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se programa una reunión de seguimiento en Google Calendar para tratar el cliente potencial.
Cerrar CRM y Miro alternativas de integración
Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quienes somos Miro
Automatiza las actualizaciones del tablero de Miro según los activadores de otras aplicaciones. Latenode conecta Miro con tus flujos de trabajo, lo que permite la creación automática de tarjetas, texto o marcos. Actualiza Miro con datos de CRM, bases de datos o herramientas de gestión de proyectos, reduciendo el trabajo manual. Perfecto para el seguimiento ágil de proyectos y la gestión visual de procesos en entornos totalmente automatizados.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Miro
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Miro usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Miro en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Miro proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tableros Miro a partir de nuevas oportunidades de Close CRM?
Sí, con Latenode, crea automáticamente tableros Miro cuando surgen nuevas oportunidades en Close CRM. El editor visual de Latenode simplifica el proceso de creación, ahorrando tiempo y garantizando la consistencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Miro?
La integración de Close CRM con Miro le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente tableros Miro para nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualizar el estado de las tareas del tablero de Miro en función de las etapas de oportunidad de Close CRM.
- Agregar nuevos contactos de Close CRM como colaboradores del tablero de Miro.
- Genere tareas de CRM cercanas basadas en notas adhesivas del tablero de Miro.
- Envíe actualizaciones de oportunidades de Close CRM a un tablero Miro dedicado.
¿Cómo puedo activar flujos de trabajo en función de los cambios en los datos de Close CRM?
¡Latenode ofrece activadores de Close CRM en tiempo real! Cuando los datos cambian, los flujos de trabajo se inician al instante, automatizando procesos clave y mejorando la eficiencia.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Miro en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la frecuencia de sondeo de la API de Close CRM.
- Grandes volúmenes de datos podrían afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
