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Como conectar Cerrar CRM y moco
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y moco
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or moco Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or mocoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el moco Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione moco de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro moco.
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Cerrar CRM
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moco
Autenticar moco
Ahora, haga clic en el moco Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su moco Configuración. La autenticación le permite utilizar moco a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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moco
Tipo de nodo
#2 moco
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate moco
Configura el Cerrar CRM y moco Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y moco Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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moco
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, moco, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y moco La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y moco (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y moco
Cerrar CRM + Moco + Slack: Cuando se cierra un trato en Close CRM, se crea un nuevo proyecto en Moco. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo sobre el nuevo proyecto.
Moco + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se registra tiempo nuevo en Moco, la información se utiliza para actualizar datos de ventas en Close CRM y registrar horas de proyecto trabajadas en una hoja de Google para fines de seguimiento e informes.
Cerrar CRM y moco alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es moco
Usa Moco en Latenode para controlar el tiempo y los gastos. Automatice los informes, la creación de facturas y la supervisión del presupuesto de proyectos. Conecte Moco a sistemas de contabilidad o CRM para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree soluciones flexibles y personalizadas sin código y adapte las automatizaciones a medida que su negocio crece dentro del entorno visual de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y moco
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Moco usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Moco en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Moco proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los proyectos de Moco con las nuevas etapas del acuerdo de Close CRM?
¡Sí, puedes! Con Latenode, sincroniza al instante los cambios en las etapas del acuerdo para mantener los cronogramas del proyecto alineados en Moco. Esta automatización elimina las actualizaciones manuales y mejora la precisión del seguimiento del proyecto.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Moco?
La integración de Close CRM con Moco le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Moco automáticamente cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Close CRM.
- Sincronice la información de contacto entre Close CRM y Moco para evitar la duplicación de entrada de datos.
- Actualice los presupuestos del proyecto en Moco en función del valor del acuerdo en Close CRM.
- Active facturas en Moco al cerrar un trato exitosamente en Close CRM.
- Envíe notificaciones a los gerentes de proyectos en Moco cuando un acuerdo esté cerca de su fecha de cierre.
¿Cómo puedo activar automatizaciones cuando se agregan nuevos clientes potenciales a Close CRM?
Los nuevos clientes potenciales en Close CRM pueden activar flujos de trabajo en Latenode. Utilice estos eventos para crear proyectos, asignar tareas o actualizar presupuestos de proyectos sin problemas.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Moco en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos está limitada a los datos disponibles a través de las API respectivas.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Close CRM y Moco.
