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Como conectar Cerrar CRM y Lunes
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Lunes
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Lunes Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Lunesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Lunes Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Lunes de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Lunes.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Lunes
Autenticar Lunes
Ahora, haga clic en el Lunes Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Lunes Configuración. La autenticación le permite utilizar Lunes a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Lunes
Tipo de nodo
#2 Lunes
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Lunes
Configura el Cerrar CRM y Lunes Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Lunes Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Lunes
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Lunes, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Lunes La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Lunes (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Lunes
Cerrar CRM + Lunes + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea un proyecto el lunes. Se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo proyecto.
Lunes + Cierre CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una columna específica en un proyecto del lunes, actualice la etapa del trato en Close CRM en consecuencia y luego registre los detalles del proyecto y la etapa del trato en una hoja de Google.
Cerrar CRM y Lunes alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca de Lunes
Sincroniza los tableros de lunes con otras aplicaciones de Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Activa acciones en otros sistemas (como enviar correos electrónicos o actualizar bases de datos) según los cambios de estado del lunes. Visualiza y personaliza flujos de trabajo fácilmente, escalando automatizaciones sin código complejo ni cargos por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Lunes
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Monday usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Monday en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Monday proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos de lunes a partir de nuevas oportunidades de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de proyectos el lunes a partir de nuevas oportunidades de Close CRM. Las acciones activadas permiten que tu equipo sepa al instante cuándo se cierra una nueva venta, lo que mejora el tiempo de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Monday?
La integración de Close CRM con Monday le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos elementos de Monday.com cuando se cree un nuevo cliente potencial en Close CRM.
- Actualice los estados de las tareas de Monday.com cuando cambie la etapa de un acuerdo en Close CRM.
- Sincronice la información de contacto entre Close CRM y los tableros de Monday.com.
- Genere actividades de CRM cercanas a partir de las tareas de Monday.com completadas.
- Envía notificaciones a Slack según los activadores de Close CRM y Monday.com.
¿Cómo manejo transformaciones de datos complejas entre Close CRM y Monday?
Los bloques JavaScript de Latenode permiten transformaciones de datos personalizadas. Manipule y formatee los datos con precisión según sea necesario para una transferencia fluida entre Close CRM y Monday.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Monday en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual o secuencias de comandos personalizadas.
- Las asignaciones de relaciones complejas más allá de los campos básicos pueden requerir JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de las API de Close CRM y Monday pueden afectar las sincronizaciones de datos de gran volumen.
