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Como conectar Cerrar CRM y Movimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Movimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Movimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Movimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Movimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Movimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Movimiento.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Movimiento
Autenticar Movimiento
Ahora, haga clic en el Movimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Movimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Movimiento a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Movimiento
Tipo de nodo
#2 Movimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Movimiento
Configura el Cerrar CRM y Movimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Movimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Movimiento
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Movimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Movimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Movimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Movimiento
Cerrar CRM + Motion + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea una nueva tarea en Motion para dar seguimiento al acuerdo. El equipo recibe una notificación en Slack sobre la nueva tarea.
Motion + Close CRM + Calendario de Google: Cuando se completa una tarea en Motion y un cliente potencial llega a una etapa específica en Close CRM, se programa automáticamente una reunión de seguimiento en Google Calendar.
Cerrar CRM y Movimiento alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Movimiento
Usa Motion en Latenode para programar automáticamente tareas y proyectos con datos en tiempo real. Activa actualizaciones de Motion desde otras apps o actualiza otras herramientas cuando cambien las tareas de Motion. Conéctalo a tu CRM o calendario y automatiza los flujos de trabajo del equipo. El editor de código bajo simplifica la personalización, garantizando la priorización de las tareas y el cumplimiento de los plazos en todas las plataformas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Movimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Motion usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Motion en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Motion proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Motion a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí! Latenode te permite crear flujos de trabajo automatizados activados por nuevos leads de Close CRM, creando al instante las tareas correspondientes en Motion. Prioriza tareas con IA, garantizando que los seguimientos cruciales no se descuiden.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Motion?
La integración de Close CRM con Motion le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de tareas de Motion cuando se agrega un nuevo cliente potencial a Close CRM.
- Actualización de los estados de las tareas de Motion cuando cambia una etapa del acuerdo en Close CRM.
- Creación de actividades de CRM cerradas cuando se completa una tarea de movimiento.
- Sincronización de información de contacto entre proyectos de Close CRM y Motion.
- Generación de informes diarios de tareas completadas en Motion basados en datos de Close CRM.
¿Cómo puedo activar acciones de Close CRM en función de las finalizaciones de tareas de Motion?
Utilice el editor visual de Latenode para configurar activadores. Al completar una tarea de Motion, actualice automáticamente las etapas del acuerdo o envíe correos electrónicos de seguimiento en Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Motion en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript para una personalización avanzada.
- La sincronización inicial de datos puede tardar un tiempo dependiendo del volumen de datos.
- Los límites de velocidad de la API en Close CRM y Motion pueden afectar la frecuencia de las actualizaciones.
