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Como conectar Cerrar CRM y Odoo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Odoo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Odoo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Odooy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Odoo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Odoo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Odoo.
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Cerrar CRM
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Odoo
Autenticar Odoo
Ahora, haga clic en el Odoo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Odoo Configuración. La autenticación le permite utilizar Odoo a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Odoo
Tipo de nodo
#2 Odoo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Odoo
Configura el Cerrar CRM y Odoo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Odoo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Odoo
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Odoo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Odoo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Odoo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Odoo
Cerrar CRM + Odoo + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, actualiza el registro correspondiente en Odoo. A continuación, envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack específico.
Odoo + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial de CRM en Odoo, cree un cliente potencial correspondiente en Close CRM y agregue la información del cliente potencial a una hoja de Google para su seguimiento.
Cerrar CRM y Odoo alternativas de integración
Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quiénes somos Odoo
Automatiza tareas de Odoo, como la creación de facturas o la actualización del inventario, según los desencadenadores de otras aplicaciones. Latenode te permite conectar Odoo a tus flujos de trabajo sin necesidad de código, añadiendo lógica y enrutando datos según sea necesario. Integra Odoo con herramientas de marketing, pasarelas de pago o CRM para optimizar procesos gracias a la plataforma visual y escalable de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Odoo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Odoo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Odoo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Odoo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Odoo a partir de oportunidades ganadas en Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la automatización de la creación de facturas. Esto elimina la entrada manual de datos y garantiza una facturación precisa y puntual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Odoo?
La integración de Close CRM con Odoo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Odoo a partir de nuevos clientes potenciales en Close CRM.
- Actualizar las etapas de oportunidad en Close CRM según los pedidos de venta de Odoo.
- Sincronizar la información del producto entre Close CRM y Odoo.
- Genere tareas de CRM cercanas basadas en los niveles de inventario de Odoo.
- Envíe notificaciones de Close CRM para nuevos registros de clientes de Odoo.
¿Cómo manejo los campos personalizados en Close CRM al sincronizar con Odoo?
El mapeo de datos flexible de Latenode le permite sincronizar cualquier campo personalizado entre Close CRM y Odoo usando expresiones o código JavaScript.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Odoo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
