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Como conectar Cerrar CRM y Ontraport
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Ontraport
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Ontraport Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Ontraporty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Ontraport Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Ontraport de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ontraport.
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Cerrar CRM
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Ontraport
Autenticar Ontraport
Ahora, haga clic en el Ontraport Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ontraport Configuración. La autenticación le permite utilizar Ontraport a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Ontraport
Tipo de nodo
#2 Ontraport
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Ontraport
Configura el Cerrar CRM y Ontraport Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Ontraport Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Ontraport
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Ontraport, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Ontraport La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Ontraport (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Ontraport
Cerrar CRM + Ontraport + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se crea o actualiza un contacto correspondiente en Ontraport y se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Ontraport + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Ontraport, se crea o actualiza un cliente potencial en Close CRM y la información del contacto se registra en una hoja de cálculo de Google Sheets.
Cerrar CRM y Ontraport alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Ontraport
Usa Ontraport con Latenode para automatizar las tareas de marketing y ventas. Sincroniza contactos, activa campañas y actualiza los datos de tus clientes según las acciones de otras apps. Crea flujos de trabajo complejos visualmente, añadiendo lógica personalizada con JavaScript o IA para experiencias personalizadas. Escala la automatización del marketing de forma asequible, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Ontraport
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Ontraport usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Ontraport en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Ontraport proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos entre Close CRM y Ontraport?
Sí, con Latenode, sincronice fácilmente los contactos entre Close CRM y Ontraport en tiempo real. Garantice la consistencia de los datos en todas las plataformas, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia general.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Ontraport?
La integración de Close CRM con Ontraport le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Ontraport cuando se agreguen nuevos clientes potenciales en Close CRM.
- Actualizar las oportunidades de CRM cercanas según los cambios de etiquetas de Ontraport.
- Active secuencias de correo electrónico en Ontraport después de cerrar un trato de Close CRM.
- Segmente automáticamente los clientes potenciales en Ontraport según los datos de Close CRM.
- Sincronice campos personalizados entre los contactos de Close CRM y Ontraport.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript para transformar datos de Close CRM?
Sí, Latenode admite funciones de JavaScript personalizadas, lo que permite una transformación de datos avanzada para adaptar los datos de Close CRM a sus necesidades específicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Ontraport en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad.
- Las asignaciones de datos complejas pueden requerir configuración y pruebas avanzadas.
- La sincronización de campos personalizados está limitada por la compatibilidad de API y los tipos de datos.
