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Como conectar Cerrar CRM y PandaDoc
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y PandaDoc
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or PandaDoc Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or PandaDocy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el PandaDoc Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione PandaDoc de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro PandaDoc.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Ahora, haga clic en el PandaDoc Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su PandaDoc Configuración. La autenticación le permite utilizar PandaDoc a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
PandaDoc
Tipo de nodo
#2 PandaDoc
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate PandaDoc
Configura el Cerrar CRM y PandaDoc Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y PandaDoc Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
PandaDoc
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, PandaDoc, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y PandaDoc La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y PandaDoc (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y PandaDoc
Cerrar CRM + PandaDoc + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se genera automáticamente un contrato en PandaDoc con una plantilla predefinida. Tras la correcta generación del documento, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
PandaDoc + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el estado de un documento en PandaDoc, se actualiza la oportunidad asociada en Close CRM. Posteriormente, se actualiza una Hoja de Cálculo de Google con el estado más reciente del documento y los detalles de la oportunidad de Close CRM.
Cerrar CRM y PandaDoc alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es PandaDoc
Automatice los flujos de trabajo de documentos con PandaDoc en Latenode. Genere, envíe y haga seguimiento de propuestas/contratos sin pasos manuales. Use Latenode para activar acciones de PandaDoc desde su CRM o base de datos. Analice datos, complete plantillas previamente y actualice registros al firmar documentos, ahorrando tiempo y garantizando la precisión de los datos en todos los sistemas. Escalabilidad sencilla.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y PandaDoc
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a PandaDoc usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a PandaDoc en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y PandaDoc proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar automáticamente documentos PandaDoc a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite generar documentos automáticamente al crear leads en Close CRM y luego enviarlos mediante PandaDoc. Esto optimiza tu proceso de ventas, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Close CRM con PandaDoc?
La integración de Close CRM con PandaDoc le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente documentos PandaDoc cuando una oportunidad de Close CRM alcanza una etapa específica.
- Actualizar los estados de oportunidad de CRM cerrados según los cambios de estado del documento PandaDoc.
- Envíe propuestas personalizadas de PandaDoc a los contactos de Close CRM.
- Genere y envíe contratos al cierre del trato en Close CRM.
- Realice un seguimiento de la actividad de los documentos de PandaDoc y regístrela en Close CRM.
¿Qué tan segura es la integración de CloseCRM con Latenode?
Latenode utiliza métodos seguros de autenticación y encriptación para proteger sus datos de Close CRM durante el proceso de integración, garantizando la confidencialidad.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y PandaDoc en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los diseños de documentos PandaDoc complejos pueden requerir bloques de JavaScript personalizados en Latenode.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Close CRM y PandaDoc pueden afectar la velocidad de sincronización de datos.
- Es posible que los campos personalizados en Close CRM o PandaDoc necesiten una asignación manual dentro de los flujos de trabajo de Latenode.
