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Como conectar Cerrar CRM y pdfRellenar
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y pdfRellenar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or pdfRellenar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or pdfRellenary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario pdfRellenar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione pdfRellenar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro pdfRellenar.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
pdfRellenar
Autenticar pdfRellenar
Ahora, haga clic en el pdfRellenar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su pdfRellenar Configuración. La autenticación le permite utilizar pdfRellenar a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
pdfRellenar
Tipo de nodo
#2 pdfRellenar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate pdfRellenar
Configura el Cerrar CRM y pdfRellenar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y pdfRellenar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
pdfRellenar
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, pdfRellenar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y pdfRellenar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y pdfRellenar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y pdfRellenar
pdfFiller + Google Drive + Cerrar CRM: Al enviar un nuevo formulario completado en pdfFiller, el documento se descarga y se sube a Google Drive. A continuación, Close CRM se actualiza con el enlace del documento en el perfil del cliente.
pdfFiller + Slack + Cerrar CRM: Al enviar un nuevo formulario completado en pdfFiller, se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo de ventas. El cliente potencial correspondiente en Close CRM recibe la información del formulario completado.
Cerrar CRM y pdfRellenar alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y pdfRellenar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a pdfFiller usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a pdfFiller en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y pdfFiller proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo completar automáticamente los contratos con datos de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite rellenar automáticamente las plantillas de pdfFiller con datos de Close CRM, ahorrando tiempo y garantizando la precisión al eliminar la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con pdfFiller?
La integración de Close CRM con pdfFiller le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Generar contratos automáticamente cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Creación de formularios de captura de clientes potenciales y adición de nuevos contactos a Close CRM.
- Actualización de la información de contacto en Close CRM según los formularios enviados.
- Envío de propuestas personalizadas directamente desde las oportunidades de Close CRM.
- Archivar documentos completados en una carpeta específica en el almacenamiento en la nube.
¿Cómo puedo activar acciones de PDFFiller en función de nuevas oportunidades de CloseCRM?
Utilice el editor visual de Latenode para crear un flujo de trabajo activado por nuevas oportunidades de cierre de CRM. A continuación, agregue una acción de pdfFiller para generar documentos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y pdfFiller en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El formato de documentos complejos en pdfFiller puede requerir JavaScript personalizado.
- La generación de grandes volúmenes de documentos puede requerir un plan pago de Latenode.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de pdfFiller no tengan bloques Latenode directos.
